投机之风盛行、交易量激增、经济格局快速变迁,这些都给市场带来了前所未有的波动水平。投资专业人士越来越依赖替代数据做出清晰判断。领先的公共网络数据收集解决方案提供商 Oxylabs 在本文中分享了真知灼见,阐明了替代数据的威力,以及如何使用替代数据做出更明智的投资决策。
尽管失业率达到创纪录水平,经济也在迅速衰退,股票市场在几乎每个行业仍创出了历史新高。投资市场与更宏大的经济基本面的这种明显脱节,让投资专业人士感到担忧。他们一直致力于保护自己的资金,免受通胀压力和其他可能造成各种规模的投资组合贬值而带来的严重问题的影响。
似乎没有人能够不受当前事态的影响。事实上,短期市场波动的确让各类投资者对未来感到担忧。
替代数据提供清晰判断力
替代数据指的是来自非传统来源的数据,例如社交媒体网络、论坛或信用卡信息。
除了提供及时的独特洞察之外,替代数据还可以提供无法从传统来源获取的深度挖掘专门信息。
替代数据对于决策至关重要
技术进步为投资行业带来了巨大变化,从开展业务的方式,到投资工具的数量和种类,不一而足。
过去的投资者常常依据某个实体或商品的潜力来做出决策,例如餐厅或服装店的全国扩张,或者成长型公共事业的投资。这些决策往往依赖合理的经济和财务分析以及地缘政治洞察。
如今,市场已经被算法交易、衍生工具投机和过度估值搅得天翻地覆,而这些情况在人类历史上从未有过。再加上数万亿美元的政府开支、货币贬值和新冠疫情时代的经济结构调整也令事态雪上加霜。所有这一些,都让市场呈现出前所未有的波动性,危及全球投资者的生计。
替代数据已成为决策过程中不可替代的一部分。替代数据可带来许许多多的好处:
• 信号传输更快 。公司备案、收益报告和其他统计数据等传统数据来源会定期提供数据,而且通常会延迟数月。
• 数据更精细 。访问高度细化的数据点可以揭示潜在的利基市场投资。
对基于传统数据来源的投资理念提供额外支持。
替代数据可以保护投资,同时发现新机会
大部分日内交易者和投机者依赖短期数据和小道消息,而长期交易者则仰仗替代数据来提供洞察,帮助他们做出审慎的投资决策。
替代数据能够阐明真实的市场状况。这些数据可消除市场当下的非理性噪音,让投资者获得对实际经济状况的真知灼见,帮助他们发现新兴市场和行业的可行机会。
游戏驿站(GameStop)最近的股价波动就是一个很好的例子。随着散户投资者将游戏驿站的股价疯狂推升到历史新高,投资巨头意识到,在互联网上跟踪股票行情舆情可能非常适合创造阿尔法收益。现在已有公开可用的来源可以跟踪 subreddit /r/WallStreetBets 中的股票行情提及(需要注册)。
选择替代数据类型
投资者和财务分析师要想利用替代数据的威力,有十分广阔的信息天地等着去探索。
考虑潜在的可能性:Cisco 研究表明,我们已经产生的数据有 90% 发生在过去两年,而到 2022 年,48 亿人将在 295 亿台联网设备上使用互联网。
跟踪的来源与日俱增,并且越来越多样化,包括社交媒体网站、物联网、地理定位、电子商务活动、来自政府机构的数据,等等。一些受关注的关键领域如下:
• 供应链数据
• 专利估值和指标
• 环境、社会和治理数据
• 国家风险评分
• 新闻和互联网舆情
• 临床试验里程碑
• 营建许可
• 政府采购和公共合同
获取替代数据的来源
替代数据的来源众多,并且仍在增长中,如何确定合适的选择在很大程度上依赖数据的最终用途。所有行业的公司都依赖从物联网、消费者网站和政府来源等汇集数据的公司为其客户增强营销策略。
这些数据公司的抓取活动并不仅限于从标准来源提取数据集。许多公司从推特等非传统来源提取信息,将其转变为衡量舆情的警示,供交易者、品牌公司以及需要实时数据的其他组织使用。其他公司抓取应用程序数据,为品牌公司提供洞察,以便辅助产品策略和营销活动。
如何提取替代数据
对于大部分企业来说,有三种选择:从集成商购买替代数据,外包抓取活动,或者构建内部爬虫。购买或外包数据获取很简单,只要您愿意支付额外费用就行。
提取替代数据的过程涉及多个方面,需要一个抓取程序和多个代理。成功的关键往往在于灵活性,这样所有数据点都会成功提取。由于所有数据源各不相同,硬编码的不灵活架构很可能会在数据提取过程中导致严重的问题。
使用以合乎道德的方式获取的高质量代理对于分散请求和避免服务器问题至关重要。是选择数据中心、住宅代理还是选择利用 AI 和 ML 技术的下一代解决方案,取决于所提取的数据类型及其来源。
数据中心代理可提供无限制的流量,非常适合更快速、稳定地抓取原始公开数据。住宅代理比较适合更复杂的目标。需要专门定制的复杂布局可以使用 AI 和 ML 技术驱动的下一代解决方案来成功抓取,这些解决方案可以更高效、更成功地提取公开数据。
并不是所有企业都有内部抓取部门。金融企业和投资公司可以利用即用型解决方案,提供随时可供分析的数据。利用这些工具,公司无需关注数据提取的复杂细节,可以将资源更多地集中在分析数据上,而不是关注提取过程本身。
总结
大数据时代已经到来,为投资专业人士提供了各种解决方案,让他们能够看透当前的股市波动性,更清晰地判断形势,改善决策过程。利用替代数据以及创新型抓取工具和代理,投资者能够做出更好的决策,经受短期不稳定市况,赢得长期的更理想回报。
作者:Tomas Montvilas,Oxylabs 首席商务官
(来源：新视线)
