今年以来，A股市场呈现结构性行情，其中，新能源板块展现出了较强的韧性。Choice数据统计，截至10月30日，中证新能源车指数近三年的涨幅高达171.72%，良好的表现吸引大量资金关注。未来，新能源行情如何演绎?哪些细分板块值得持续关注?
11月14日，雪球嘉年华“财富之战”新能源直播专场中，广发基金指数投资部负责人罗国庆、雪球人气用户“一线指战员”、“牛春宝”、“道家百忍成金”，为投资者深度解读新能源行业投资机会。
电池板块性价比较高
广发基金指数投资部负责人罗国庆认为，电池板块会受益于新能源车以及储能的双轮驱动，从成长性和目前估值来看，都处在性价比较高的位置。
从新能源赛道来看，新能源汽车受技术的进步及政策支持等影响，新能源行业研究机构彭博新能源财经发布的《新能源汽车市场长期展望》预测，到2025年，全球新能源汽车销量将超过2000万辆，其中，中国的销量将接近1000万辆。到2040年，全球新能源汽车销量预计超过7300万辆，其中，中国的销量将超过2200万辆，市场属于长坡厚雪赛道。
其中，电动车在智能化方面优势较大，随着智能化提升，新能源车长期成长空间巨大。电池的最大应用，如动力电池，主要就是应用在新能源车上，新能源车良好的成长性，必然带动动力电池的需求，但动力电池不仅应用在新能源车，未来，做锂电池的企业还有储能上的应用。
此外，罗国庆还表示，拥有完善的产业链，使中国动力电池具备全球的竞争优势。部分国内龙头企业供应商的营业利润高于国外企业，而且从正极、负极、电解液、隔膜，国内都有一批对应的供应商，不容易像某些产业一样被“卡脖子”。电池具有资金壁垒高、技术迭代的特性，很少有公司跨行业进入电池行业，我国动力电池行业前三大公司的集中度相对较高。
未来，储能将会是比电池成长性更高的板块，虽然，现在它的基数低，但随着基数增大，未来它的体量也会增大。“到2025年，全球储能的装机量能到297GWh，必将推动储能行业的快速增长。储能增速快对未来电池企业保持高速增长提供了第二增长曲线。”罗国庆表示。
光伏行业未来空间广阔
在全球绿色能源转型的背景下，光伏作为可再生能源,成为各国关注的重点方向。近期,光伏板块回调，未来发展是否还会超预期?
雪球人气用户“牛春宝”表示，对于光伏行业，投资者的投资思路应该与时俱进。当前，能源安全非常重要，今年的俄乌战争加速了全球向新能源转型，世界主要国家认识到了能源转型的重要性，以及能源自主可控、可再生的重要性。
因此，他认为，未来光伏行业发展空间广阔。虽然中国的原油、天然气、煤炭对外依存度都非常高，地面电站装机将延迟到年底，但户用光伏已经快速崛起。“今年，中国的光伏行业超预期，欧洲装机大幅超预期，根据这一阶段产业链的统计和预测，今年的光伏装机规模组件大概在250GW左右，明年最保守的预计是300GW，乐观一点是350GW，甚至有更高的需求。”
中国制造的“势”与“能”
雪球人气用户“一线指战员”在雪球嘉年华“财富之战”直播PK赛中表示，当前，中国的通讯设备全世界占比40%，汽车占比1/3，手机占比2/3，液晶面板占比60%，主要家电份额占比都超过50%，我们的金属，有色、钢铁占比56%，铜、铝、铅、锌分别占比21%、57%、46%、46%，全世界500多个工业品类里，我们有40%是世界第一，制造业增加值占全球的1/3，这是史无前例的一个巨无霸。
“一线指战员”称，从贸易结构来看，全球贸易结构的拓扑图，中国已经变成了绝对中心，美国和德国是明显低于中国一级的次中心，今年第三季度中国的贸易顺差竟然占了全球贸易顺差的62.8%，这就是中国制造的“势”。
为什么会出现这个“势”，主要是由于中国制造的“能”。一个国家的制造业是否发达，有资金、技术、市场和劳动者素质这几个方面，中国非常突出的是劳动者素质。目前中国制造从“大而不强”过渡到“既大又强”，有着很多的投资机会，最典型的是中国半导体，这个很热;另一个是中国的汽车制造业，中国汽车制造是一个很大的产业，不管是资源投入、就业人口、产值、技术投入，还是影响产业链、供应链，都是其它产业无与伦比的。
此外，雪球人气用户“道家百忍成金”也在16日的直播中表示，2023年继续看好新能源行业的投资机会。他认为，供需关系决定了行业的周期，虽然新能源经历回调，但光伏和新能源汽车的需求非常高，业绩也大幅增长且可持续，因此，他认为，新能源的“天时”仍在。
雪球嘉年华从2013年至今，已经成功举办八届，受疫情影响，2022年度雪球嘉年华将在线上举办。从11月14日开始，雪球嘉年华线上互动环节在雪球App内展开，一直持续到11月30日。雪球嘉年华主会场线上播出将于11月26日-27日进行。
其中，11月14日—11月21日，18位雪球人气用户、6位知名基金经理将组成四只战队，围绕新能源、医疗、互联网、金融、消费、周期六大行业进行直播PK，热议2023年的投资机会。
(来源：新视线)
