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鹏华现金投资部副总张佳蕾:持续迭代服务和产品,有效提升投资者持有体验

鹏华现金投资部副总张佳蕾:持续迭代服务和产品,有效提升投资者持有体验
2022年12月13日 11:26

  2022年以来,全球资本市场的震荡态势,带来了权益资产的戴维斯双杀。权益投资受挫的情况下,投资者风险偏好也在逐步降低,与此同时在“股债投资跷跷板效应”的影响下,债券指数基金的配置价值进一步凸显。鹏华基金固收团队历经19年的发展沉淀,形成了高度成熟稳定的管理构架,搭建了相当完备丰富的产品条线,并始终坚持“投资者利益为先”、严守风险线的理念,力争为客户创造丰厚可持续的业绩回报。

  作为业内公认的一流固收大厂,鹏华基金在八大赛道上持续发力,产品类型覆盖货币基金、纯债基金、一级债基、二级债基、可转债基金、债券指数基金、偏债混等。张佳蕾表示,债券指数基金即债券工具型产品,是鹏华基金固收发展战略的重要业务之一,目前成立的工具型产品共9只,涵盖利率债、地方债和信用债等方面。利率债方面:鹏华1-3年国开、鹏华1-3年农发、鹏华3-5年国开是被动利率债指数,鹏华0-5年利率债、鹏华9-10年利率债是主动利率债基金;地方政府债方面,布局了0-4年地方债ETF、5年地债ETF;信用债方面布局了鹏华中债0-3年AA+优选信用债。整体来看,这些产品的信用风险特征清晰,通过严格把控信用风险、久期风险,从投资者的需求出发,打造类似“九宫格”布局的债券指数基金库。

  对于债券指数基金的管理,张佳蕾可谓资历深厚,作为鹏华基金现金投资部副总经理,她拥有13年的从业经验,近5年的投资管理经验,对于债券指数产品投资有很深的研究,在管产品表现不俗。以她管理的鹏华9-10年利率发起式债券A类为例,据三季报,截至2022年9月30日,该基金自成立以来的净值增长率为16.14% ,近三年、近一年的净值增长率分别为13.57%、4.19%。虽深处震荡,仍然交出了亮眼的固收答卷,基金经理的管理实力显而易见。

  事实上,鹏华基金在债券指数基金领域强将辈出,诸如拥有丰富大钱管理经验的投研老将——鹏华现金投资部总经理叶朝明。其管理的鹏华中债1-3年农发行A类,三季报数据显示,截至2022年9月30日,自成立以来累计净值增长率达7.44%,近一年的净值增长率为3.57%,为客户投资债券工具型产品提供了多元选择。

  值得一提的是,鹏华基金现金投资部专设固收工具型产品投资研究团队,目前共有6名团队成员,成员按照业务品类进行划分,均具备丰富的投资、研究及交易能力;其次,鹏华现金投资部团队全线品种管理经验丰富,可根据市场行情提供专业化的资产配置建议。

  谈及在债券指数基金投资方面的优势,张佳蕾认为,鹏华现金投资部主要管理现金类产品,更关注收益率曲线的短端部分,偏向于流动性管理,因此对市场流动性的敏感度更高,如对于货币基金的申购量、存单一级和二级市场对手盘的变化等,都能掌握最新的资料。每次债券牛市的开始与结束,大多都是短端的收益率下行或者上行的开始。正所谓“春江水暖鸭先知”,鹏华现金投资团队的优势在于可以更多感受到市场的水多水少,从而抓住投资机会,并及时对组合做出相应调整。

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  (来源:新视线)

责任编辑:孙青扬

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