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主动权益持续发力 北信瑞丰多只基金获晨星较高评级

主动权益持续发力 北信瑞丰多只基金获晨星较高评级
2023年04月28日 09:42

  近期市场有所波动,带动基金净值起伏。但不少有经验的投资者已经习惯从长期角度来看待基金表现,如晨星(中国)的三年期、五年期评级,就备受认可。据最新一期结果显示,北信瑞丰旗下不少基金获得较高评级。

  据晨星(中国)官网显示,截至2023年3月31日,北信瑞丰外延增长获得晨星三年期五星评级和五年期四星评级;截至4月14日,该基金三年和五年年化回报分别为23.00%和15.55%,同期同类基金平均年化回报分别为13.39%和7.33%。该基金在今年的表现尤为突出,同源数据显示,年内总回报已达20.33%。

  北信瑞丰外延增长现任基金经理为石础,自2022年7月管理至今,由他同期开始管理至今的另一只基金——北信瑞丰平安中国也获得三年期四星评级。截至4月14日,该基金三年年化回报为13.50%,同期同类基金平均年化回报为1.92%。(数据来源:晨星官网)

  对于今年的市场表现,石础表示,疫后消费复苏、低估值板块估值修复、资金相对充裕带动成长投资机会将交替出现。

  具体来看,疫后消费中线下场景恢复弹性最为显著,春节假期消费恢复好于此前预期,显示消费弹性,大消费中纺织服装估值仍处低位,市场仍担心当前基本面较弱、未来复苏不及预期,从一年维度考虑,具备较高性价比。

  成长板块中,数字经济政策频出,相关领域处于快速增长拐点,计算机板块处于利润拐点且估值较低,未来一年有望逐季度兑现业绩,具备较高投资价值。另外,成长板块中医药、通信也显著低于自身历史估值,具备估值修复动力。

  与此同时,基金经理庞文杰管理的北信瑞丰产业升级也收获颇丰,获得三年期和五年期四星评级(庞文杰任职该基金日期为2022年3月28日)。截至4月14日,该基金三年和五年年化回报分别为16.83%和17.76%,远超同期同类基金5.25%和6.74%的平均年化回报。(数据来源:晨星官网)

  庞文杰表示,目前,A股市场已经具备较高性价比,未来随着稳增长政策持续发力,市场风险偏好将会持续提升。伴随着中国经济的复苏,对于全球经济也将起到提振作用。我国在航空航天领域已经处于世界领先水平,未来相关产业链将会看到越来越多令人振奋的进展,同时,近期航空领域的巨额订单也会给相关产业链带来持续多年的投资机会。 

  医药大健康方面,作为具备长期成长性的朝阳行业,经过近两年的调整,目前估值已处于合理偏低水平,其中不少细分行业已凸显出较高性价比,如创新药、医疗设备、上游关键原材料等细分领域已具备长期投资价值。尤其是创新药领域,国内的创新药企业已经逐步具备出海实力,中国的医药产业从原料药出口到仿制药出口最终将走向创新药出口。 

  此外,北信瑞丰中国智造也荣获三年期四星评级,截至4月14日,该基金三年年化回报为18.05%,同期同类基金平均年化回报为8.44%。(数据来源:晨星官网)

  资料显示,Morningstar晨星由现任董事长乔• 曼斯威托(Joe Mansueto)于1984年美国创立,距今已经近40年历史,有9200名成员分布在美国、加拿大、欧洲、日本、韩国、澳大利亚、新西兰及中国,为全球的投资者提供关于260,000多种基金、股票投资的数据和资讯以及分析工具。

  作为投资研究的创新先锋,晨星在某些方面晨星的产品和方法已经成为业内的行业标准,比如:晨星评级、投资风格箱、分类评级等等,这些工具不但专业,而且简单易用,可以帮助投资者做出明智的投资决策。

  以基金评级为例,只有具备3年以上业绩数据的基金才有资格纳入评选,经过分类后,在同类基金中,按照“晨星风险调整后收益”指标由大到小进行排序,只有前10%才能被评为5星,接下来的22.5%被评为4星。

  注:北信瑞丰外延增长成立于2016年5月7日,2017-2022年年度回报分别为0.00%,-15.69%、27.91%、23.14%、30.89%、-6.91%,对应年度业绩比较基准收益率分别为9.10%、-14.38%、21.82%、16.86%、1.94%、-11.84%。2016年5月7日基金经理为吴洋,2018年03月26日该基金基金经理由吴洋变更为吴洋、程敏,2018年04月18日该基金基金经理由吴洋、程敏变更为程敏,2020年06月01日该基金基金经理由程敏变更为庞文杰,2022年7月4日该基金基金经理由庞文杰变更为石础,管理至今。

  北信瑞丰产业升级成立于2017年06月23日,2018至2022年年度回报分别为-20.23%、47.30%、106.01%、29.89%、-30.15%,对应年度业绩比较基准收益率分别为-16.75%、26.29%、20.05%、-1.84%、-14.49%。2017年06月23日基金经理为吴洋,2018年06月05日该基金基金经理由吴洋变更为吴洋、陆文凯,2018年07月10日该基金基金经理由吴洋、陆文凯变更为陆文凯,2022年03月28日该基金基金经理由陆文凯变更为庞文杰,管理至今。

  北信瑞丰中国智造主题成立于2016年01月27日,2017-2022年年度回报分别为-10.54%、-26.45%、31.48%、25.18%、35.53%、-14.23%,对应年度业绩比较基准收益率分别为9.10%、-14.38%、21.82%、16.86%、1.94%、-11.84%。2016年01月27日基金经理为高峰,2017年11月7日该基金基金经理由高峰变更为高峰、陈乐华,2017年12月12日,该基金基金经理由高峰、陈乐华变更为陈乐华,2018年4月23日,该基金基金经理由陈乐华变更为陈乐华、张伟保,2018年8月13日,该基金基金经理由陈乐华、张伟保变更为张伟保,2021年1月26日,该基金基金经理由张伟保变更为庞文杰,2023年3月9日,该基金基金经理由庞文杰变更为张文博,管理至今。

  北信瑞丰平安中国立于2015年05月05日,2016-2022年年度回报为-9.46%、-7.44%、-32.96%,28.51%、52.58%、7.31%、-24.87%,对应年度业绩比较基准增长率为-6.77%、9.10%、-14.38%、21.82%、16.86%、1.94%、-11.84%。2015年05月05日基金经理为于军华、高峰,2017年12月12日该基金基金经理由于军华、高峰变更为于军华,2018年4月4日,该基金基金经理由于军华变更为于军华、庞琳琳,2019年7月25日该基金基金经理由于军华、庞琳琳更为于军华、王忠波,2020年6月1日该基金基金经理由于军华、王忠波变更为王忠波,2021年5月6日该基金基金经理由王忠波变更为王忠波、邹杰,2021年6月17日,该基金基金经理由王忠波、邹杰变更为邹杰,2022年7月4日,该基金基金经理由邹杰变更为石础,管理至今。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

  (来源:看头条网)

责任编辑:孙青扬

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