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AI PC驱动新增长,PC量价齐升趋势明确

AI PC驱动新增长,PC量价齐升趋势明确
2024年03月09日 11:16

  3月6日,IDC发布的预测称,随着全球经济接近复苏,PC市场也正处于复苏通道中,预计2024年全球PC出货量将达到2.654亿台,比上年增长2%,核心驱动因素是即将到来的AI PC。

  当前,PC行业正在消费电子复苏周期中需求回升,而AI PC作为重塑用户体验的新变量,正成为带动PC市场迈步新增长空间的关键动力。市场普遍认为,今年AI PC元年全面启动,PC销售有望量价齐升。联想集团作为全球PC龙头和AI PC的推动者,或将打开新增长曲线。

  AI PC驱动,PC步入扩张之年

  自去年下半年以来,PC市场就步入复苏周期,各大厂商也加速库存出清力度,并在去年四季度的去库存尾声中,迎来正向增长。根据Canalys,4Q23全球PC出货量同比增长3%至6530万台,结束了连续多个季度的下滑。

  在库存出清背景下,IDC称,2024年是PC扩张之年。PC今年向上增长的前景已是行业共识,根据IDC、Canalys、TrendForce等各大数据咨询机构预测,2024年PC实现正增长,增长的幅度将在2%至8%左右。事实上,近期有供应链行业人士透露,PC市场需求增长已逐渐显现,并升至同比增长3.6%。

  PC作为成熟的市场,整体发展情况已趋于稳定,其增长趋势的确立往往在于新变量(产品创新)以及新一轮的换机周期等。

  从换机角度来看,目前PC的换机周期普遍为5年,而今年恰逢新一轮的自然换机周期。根据中信建投分析,2020-2021年疫情推动线上化需求释放,此后市场出现疲软,在 5年周期下,疫情售卖的PC已进入换机周期,预计2024年将实现正增长。

  IDC分析,在自然换机周期下教育、政府及商业端率的增长更快,消费者的增长速度相对缓慢。根据IDC预测,企业级PC将占出货量的大部分,2024年增速为3.3%;政府及教育等需求的市场增速则在2.4%。整体商用PC的换机需求将在2025年达到高峰。

  从创新维度来看,由大模型主导的AI技术,正重构智能终端的未来,终端AI革新蔚然成风,AI PC化成趋势。当前基于云端运载的AI大模型从实际应用来看,存在算力、功耗等成本和安全问题,驱动AI向端侧本地化部署。中金公司称,在降本与安全的双重考量下,AI部署逐渐从云端走向终端,这将跑通AI变现的商业模式,而AI PC将是AI端侧落地第一站。

  AI PC是一个全新的生态,核心由大模型厂商、应用厂商、芯片(算力)厂商以及整机终端厂商构成。自AI PC概念提出以来,各类厂商已纷纷入局,推动新产业链加速升级,整机厂商如联想集团正不断加大投入,大模型厂商则基于适配PC端运行需求,以大模型压缩技术发展轻量化模型,如Meta的Llama 2;在算力侧,AMD、英伟达推动提升异构算力能力;在应用侧,Wintel联盟则持续发力。

  就整体推进力度来看,当下AI PC硬件基础已经具备,本地化模型和AI应用还有待落地。民生证券指出,AI PC的发展缺乏较好的本地化模型,后续伴随着全球龙头的软硬件协同开发,预计24年下半年,AI PC的商用订单将会快速落地。

  AI PC作为PC行业的创新变量,无疑是PC市场成长的重要推动力。中信建投称,AI PC通过AI能力的本地化部署,有望进一步提升交互体验与工作效率,看好AI PC成为PC市场下一波增长的重要推动力。

  IDC指出,随着AI PC的可用性逐渐增加,PC增长将在今年缓慢上升,并与2025年开始的商业更新周期相吻合。民生证券也认为,AI PC将推动PC价值量提升,PC销量有望开启全新成长,品牌商盈利能力提高的同时,AI PC生态链也会有价量齐升的空间。

  扩充端侧AI生态,联想集团蓄力长远

  现阶段,AI PC正处于一个逐步迭代的过程,在AI Ready阶段,整机厂商已储备多款产品,这一阶段的产品,PC各项性能进一步提升,且能够支持终端厂商和第三方应用开发者进行终端AI体验创新。下一阶段,AI PC将在本地化模型、算力、终端应用加速共振下,迈入AI On。

  伴随着AI On,PC市场空间将全面打开,AI PC市场需求全面放量,IDC预测,AI PC有望在2027年渗透率达到85%,龙头厂商有望率先享受行业变革红利。

  联想集团作为全球最大的PC厂商,正全面进击,并发布了多款AI Ready产品,与此同时,联想集团一方面与英特尔、英伟达、微软、AMD 等AI巨头合作,加速AI On阶段跃迁,另一方面,参与AI应用和本地化模型方面搭建,拓展经营边界,如其计划将在今年上半年推出本地化大模型的AI Now助手。中信证券指出,联想集团有望依托硬件基础向软件和应用层面拓展,实现更优的商业模式、打开新的增长曲线。

  AI PC在PC端跑通的路径,也将复制到手机、平板等其他智能终端领域,终端全面AI化浪潮势不可挡。作为全球智能设备领导厂商,联想集团不仅在PC领域具备领先优势,其在平板、手机及IoT设备方面也极具竞争力。

  基于丰富全面的终端布局,联想集团引领AI落地终端的浪潮,并形成了AI内嵌的智能终端业务布局,推出以AI OS(操作系统)为核心的“一体多端”战略。在“一体多端”下,联想集团围绕多端产品发布智能终端AI OS,届时AI PC、AI手机、AI 平板和AIoT 四类终端产品将内嵌个人Agent(智能体)、个人大模型、本地知识库、应用接口,进而让用户可以通过个人Agent,实现各类具备AI能力设备的跨端使用,联想集团也将升级为全终端AI融合体验服务商。

  端侧AI趋势下,智能终端将加速新一轮换机周期的到来,联想集团已做好了充足的准备。目前,在市场复苏上行的背景下,联想集团的智能终端业务增长强劲,截至去年底的三季度,该业务实现营收893 亿元,同比增长7%,运营利润 65.8 亿元,接近历史峰值。未来伴随着终端AI的全面渗透,联想集团的业绩将进一步打开增长空间。

  (来源:News快报)

责任编辑:何奎良

AI联想集团IDC

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