近日，中原消费金融在金融市场上迈出重要一步，成功发行了2024年金融债券（第一期），这标志着其在拓宽融资渠道、优化资金结构方面取得了显著成果。
本次金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行日为5月22日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次发行附带超额增发权，因实际全场申购倍数超出1.4倍，增加发行5亿元债券，最终发行额度为20亿元。此前披露的募集说明书显示，本期债券募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。
中信建投、中金公司为本期债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
在融资方面，截至2023年底，中原消费金融已经成功获得近150家金融机构的授信。为了更有效地满足短期资金需求，公司强化了与股东方的资金协同，通过拆借关联方资金和吸收关联方存款的方式实现资金补充。此外，中原消费金融还积极开拓了多元化的融资工具，如公募ABS、银团贷款以及银登信贷资产流转等，并已顺利实现落地操作。通过这些融资手段和业务经营所得，中原消费金融能够大体满足其业务投资的需求。
在行业内，金融债是一种成本相对较低但门槛较高的融资渠道。由于它对公司的盈利能力、资本充足率以及风险监管指标都设定了严格的标准，因此能够发行金融债的消费金融公司数量并不多。而能够获批发行金融债，本身也代表了对公司稳健运营的一种认可。数据显示，截至目前国内已开业的31家消费金融公司中，仅6家发行过金融债。2022年2月，中原消费金融获批发行总规模不超过20亿元金融债，成为全国第8家获得金融债发行资格的消费金融机构。
2023年8月，央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。当月，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级，成为全国同业第5家，也是首家获AAA评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码。
中原消费金融本次2024年金融债券的成功发行，不仅体现了市场对公司信用和发展潜力的认可，也反映了公司积极拓展融资渠道的战略布局。展望未来，中原消费金融有望借助此次融资的东风，迎来更加广阔的发展空间，为消费金融行业的繁荣与进步贡献力量。
（来源：News快报）
