在资本市场风起云涌的今天，量化私募凭借其独特的投资策略和技术手段，成为投资领域的一颗耀眼明星。量化私募，简而言之，就是将私募基金管理人的投资理念融入数学模型，通过计算机对海量股票历史数据进行处理和模型计算，筛选出合适的投资标的。这种投资策略以客观、高效率、反应迅速为特点，在追求稳定收益的同时，也提供了更好的防御性。
从规模维度来看，国内量化投资虽然起步较晚，但发展迅速。从最初的萌芽到如今的快速发展，不过短短十几年时间。尽管与海外市场相比，国内量化投资的规模还有一定差距，但其发展潜力巨大。据数据显示，2023年末量化私募基金管理规模已达到1.5万亿元，在私募证券基金中的占比约为25%，预示着巨大的发展空间。
量化私募在国内资本市场受到的关注度与日俱增。背后的IT团队在这场金融科技的浪潮中扮演着举足轻重的角色。那么，如何在量化交易中充分发挥IT团队的作用？在私募量化基金公司中，IT部门又涉及哪些技术方向？针对这些问题，我们采访了上海英昊资产管理公司的IT技术主管徐厚继先生，希望通过他的分享，为对量化IT感兴趣的人们提供参考。
记者：徐先生您好，作为证券行业的计算机专家，您能告诉我们，如何在量化交易中充分发挥IT团队的作用？
徐厚继：您好！在量化交易中，IT团队的作用至关重要。以股票投资为例，每个投资者都渴望能够精准地预测股票的涨跌，而毫秒级的优势都可能决定一笔交易的成败。量化IT通过精细化的算法和高速的计算能力，确保交易指令能够迅速、准确地送达市场，从而抓住转瞬即逝的交易机会。
在面对复杂和庞杂数据时，我们通过高效的数据处理和清洗技术，确保数据的准确性和有效性。我们还深入了解了市场的规则和原理。在构建交易策略时，不仅要考虑市场的涨跌趋势，还要充分考虑到市场的涨跌幅限制、退市制度、手续费规则等实际因素。通过对金融产品的运行原理的深入理解，我们能够更加准确地把握市场的套利机会。
记者：金融机构IT通常会涉及哪些技术方向呢？
徐厚继：金融IT团队的技术方向相当广泛且精细。我们主要涵盖了交易系统开发、大数据平台开发、量化开发、AI平台开发以及AI推理优化等多个领域。这些技术方向不仅满足了金融领域的核心需求，还紧密结合了当前最先进的信息技术。为了紧跟科技前沿，我们还会根据CPU、GPU等硬件的发展，不断应用人工智能、云计算、大数据等最新技术。
记者：请问一个出众的IT人员应该拥有哪些关键能力呢？
徐厚继：在金融IT部门，我们评估个人能力时主要聚焦于三个核心维度：业务驱动力、技术能力和成果产出。一个优秀的IT人员不仅要有扎实的专业知识基础，还要具备快速学习和适应新技术的能力。随着技术的飞速发展，持续学习、不断进步是保持竞争力的关键。同时，良好的团队合作和沟通能力也必不可少，只有与其他团队成员协同工作，才能更好地解决项目中的技术难题。至于成果产出，这是衡量一个IT人员工作价值的重要标准。他们需要将所学的技术知识和业务能力转化为实际的工作成果。这不仅需要他们具备扎实的技能和敏锐的洞察力，还需要他们具备高度的责任心和执行力，确保项目的顺利推进和成功实施。
记者：您对想从事这个领域的年轻人有什么建议？
徐厚继：对于有志于量化IT的年轻人，我有以下建议：掌握扎实的数学和计算机知识，这是量化投资的核心。要紧跟新技术，持续学习，以适应行业发展。同时，注重培养自己的逻辑思维能力和解决问题的能力，这对于在量化交易中做出正确的决策至关重要。此外，了解金融业务也是必不可少的。虽然量化IT主要关注技术层面，但理解金融市场的运作规则、投资策略以及风险管理等方面的知识，将有助于你更好地将技术与业务相结合，开发出更加高效、准确的量化交易系统。成功需持之以恒地努力和实践，不断学习和提升方能取得最终胜利。
记者：对于有意向在量化投资领域深耕的IT人才来说，徐先生的见解无疑提供了宝贵的参考。在此，我衷心感谢您的分享，并祝愿您未来能够取得更加瞩目的成就。
徐厚继：非常感谢。我也期待与更多IT人才携手，助力金融行业的创新与进步。（作者：王玮）
（来源：点财网）
