在财富管理转型趋势下,专业投资顾问从客户实际需求出发,帮助投资者进行科学的财务规划、构建适合自身的资产配置方案,可以更好满足居民财富管理需求。构建以投资者为中心的买方投顾业态,有助于推动资本市场高质量发展。12月14日,由中国经济信息社主办的“2024广州投资顾问大会暨财富管理转型发展论坛”在广州举行,共同探讨行业趋势与实践。
会上同时发布了第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果。易方达基金荣获“基金投顾机构金谘奖”“基金投顾行业贡献金谘奖”两大奖项,这是易方达基金连续三年获评“金谘奖”多个奖项。
为投资者提供专业的投顾服务,是提升投资者获得感的重要抓手。易方达基金是首批获准开展基金投顾业务的机构之一,经过五年多试点实践,易方达基金投顾已累计服务超过12万个人客户和百余家机构客户,上线以来盈利客户占比70%。据了解,易方达基金投顾已组建了独立专业的基金投研团队,坚持从全市场选择基金,建立了多层次顾问服务体系,完善了顾问服务的内容和标准,通过探索面向投顾业务的科技赋能,自主开发了行业领先的投顾业务系统。
未来,易方达基金投顾将继续坚守“买方代理”的定位和立场,坚持把客户利益放在首位,把客户需求作为出发点,从顾问服务、投资研究、科技系统三个维度着力锻造过硬的业务能力,践行以人民为中心的价值取向,致力于为客户提供贴切、全面、全流程的顾问服务,为助力公募基金行业高质量发展贡献力量。
新华财经“金谘奖”基金投顾评选,由中国经济信息社主办,新华财经国家金融信息平台作为数据支持,是国内唯一一个专注基金投顾业务的重量级评选活动。活动邀请主办单位代表,专家学者,公募基金、证券公司、独立基金代销机构以及基金评价机构的高级管理人员组成行专家评选委员会,采用定性评价与定量评价相结合的方法,对评选对象进行科学和专业的评价。第三届新华财经“金谘奖”基金投顾评选设置了“基金投顾机构金谘奖”“投资研究金谘奖”“顾问服务金谘奖”“系统营运金谘奖”“新锐机构金谘奖”“行业贡献金谘奖”“业务创新金谘奖”以及“合作机构金谘奖”等奖项。
（来源：点财网）
