1933年，1月3日，日本侵略军攻占山海关；19日，由于王明“左”倾错误的恶果，临时党中央机关离开上海，迁往江西中央革命根据地，上海成立中共上海中央局。2月19日，蒋介石为加强独裁统治，在南京发起新生活运动，鼓吹“发扬四维八德”。3月4日，国民党对日不抵抗，日军侵占热河省省会承德；21日，在周恩来、朱德的指挥下，红一方面军粉碎蒋介石对中央根据地的第四次军事“围剿”。5月26日，察绥抗日同盟军在张家口成立，冯玉祥任总司令，方振武任前敌总司令，吉鸿昌任前敌总指挥，并通电全国，主张联合抗日，收复失地。至9月，在蒋介石和日军的夹击下失败。