银行靠什么赢得竞争力

　　CCTV2《中国财经报道》4月20日播出节目《银行靠什么赢得竞争力?》，以下为节目内容。

　　主持人：大家好，这里是《中国财经报道》，我是贾志红。生活中我们总要和银行打交道，存钱、取钱、买电、交水费、还贷款，这些都要跑银行。不知道您在享受银行服务的过程中，心里对各家银行是不是有个比较，有个排名呢？前不久，《银行家》杂志做了一

个银行业排行榜，当然排名的依据不仅仅是银行提供的产品和服务，而是银行的核心竞争力。那么什么是银行的核心竞争力？这个榜单又揭示出了银行业哪些新现象和新问题呢？我们不妨先来看看在这份榜单中，位居前列的都是谁。

　　日前，《银行家》杂志研究中心发布了《2005年—2006年中国商业银行竞争力报告》，这份报告在对13家全国性商业银行进行了核心竞争力调查和测评后，对这13家银行按核心竞争力高低进行了排名。结果显示：招商银行、交通银行和民生银行位居前三位，领先四大国有商业银行。排名第四到第八名的分别是中信银行、建设银行、浦东发展银行、兴业银行和中国银行。工商银行则因为筹备上市，没有结束国际财务审计，所以没有参与本次排名。

　　国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌：“这个结果我看了以后感到很满意，这恰恰是一个实事求的排名结果。因为它是按照市场经济这些运行能够接受的这些理念、观点来体现指标，来进行排名的。我们的国有银行在原来计划经济体系下，沿袭下来的有些毛病正在改的过程中，他不是马上就到位。”

　　那么究竟什么是银行的核心竞争力？哪些指标是用来衡量银行的核心竞争力的呢？银行的核心竞争力是多个指标的综合评价，这些指标体现的是银行未来的成长潜力，而不只是单纯的财务状况分析。

　　具体来说，商业银行核心竞争力评价指标，主要包括发展战略、信息科技、组织和流程再造、人力资源、公司治理、产品和服务六大方面。

　　参与此次考察测评的专家之对王大用，也对评价指标体系做了形象的解释。

　　国家开发银行专家委员会副主任王大用：“我从他们银行家杂志办的这次竞争力的排名所用的指标体系提一下。它的指标体系基本上是参考了一个叫做“CAMEL”准则。CAMEL是英文骆驼的含义。但实际上它是四个词的英文字头派在一起，C是资本，A是资产的质量，M是管理，E是收益盈利，L是流动性。”

　　据了解，这次排名依据的是2005年度我国银行业的最新数据，截止日期是2005年9月。排名的主要目的，则是希望从中发现我国银行业发展中的优势和问题，使各家银行都能意识到在改革过程中，需要在哪方面努力，才能提高自身的核心竞争力。

　　主持人：国际上很多机构每年都要对一些大银行进行排名，像英国著名的《银行家》杂志每年都会考察全球各大银行的资产状况、盈利能力和竞争实力，并发布全球前1000家大银行的榜单；我国《银行家》杂志也是从去年才开始考察国内银行，做核心竞争力排名的。

　　两年前，王松奇、刘煜辉和欧阳刚就开始进行中国商业银行核心竞争力的调查研究工作，并参与了整个银行核心竞争力评价体系的设计。他们告诉记者，做银行竞争力研究的目的有四个：

　　一是检验中国银行业改革开放的成果；

　　其次，希望通过这个排名为银行提供第三方监督；

　　此外，为银行业提供各项评价指标及对比，以帮助各家银行找出差距；

　　再就是希望通过排名发现我国银行业运行中存在的主要问题，寻求提高竞争力的有效途径。

　　《银行家杂志》主编王松奇：“银行它怎么来提高自己的自身发展能力、竞争能力，我们通过十二个指标，比方说现实财务指标，它的核心竞争力指标，就最好不过地指明了一个银行，想要提高竞争力，想要在众多的银行业务发展竞争中，你名次靠前，最重要的指标是哪些，怎么来做，给他提供了一个很重要的发展指引。”

　　去年《银行家》杂志第一次推出银行核心竞争力排名的时候，招商银行也是排在第一位，民生银行排在第二位，但是今年情况出现了变化，排在第二位的是交通银行，民生银行处在第三位. 民生银行副行长洪琦在接受记者采访时表示，虽然这个评价体系与国外同类评价体系相比，在设计上还不算非常细致，但还是给他们银行未来的经营提供了很好的参考依据。

　　民生银行副行长洪琦：“这些指标跟去年的评价和前年的评价有些差异，那肯定我就要比较，我在哪一方面强了，比在同业中间强了，我在哪一方面我比同业弱了,这都有利于我们对经营管理更加清醒，对我们的这个管理的方向更加明确。有利于我们做好全面的管理和管理的深入。”

　　银行核心竞争力评价体系的设计者们也指出，排名变化实际上更反映了各家银行改革的速度。比如民生银行今年没有去年名次高，并不等于民生银行的竞争力在退步，只能说交通银行今年的改革走到了它前面。

　　银行家杂志副主编欧明刚：“我们可以看到全国性的这些商业银行的排名变化，也可以发现经过银行的改革、上市，有些银行特别是国有银行有了很大的一些变化。这说明了国有银行的改革取得了一定的成效。”

　　2005年，我国银行业改革稳步推进，而此次银行业核心竞争力排名也正体现出了改革中的一些亮点。去年6月交通银行在香港成功上市，作为第一家全国性股份制商业银行，第一家完成财务重组的国有商业银行，第一家引入世界级著名商业银行作战略投资者的中国大型商业银行，应该说交通银行始终走在我国银行业改革的前列，排名提升到第二位正是其改革不断推进的反映。

　　而位列第五位的建设银行，资产指标等都比去年明显好转。去年3月，建设银行新的领导班子迅速开始内部调整并大力推进股份制改革。从3月份新领导团队组成，到6月引入美洲银行和淡马锡作为战略投资者，再到10月底建设银行在香港成功上市，成为四年来全球规模最大的首发上市股票。

　　除了反映过去一年银行业的改革成果，这次排名评价也对国内银行目前面临的几大风险进行了提示。报告指出，从贷款的行业投向上看，多数银行的贷款主要在了房地产、制造业、以及基础设施建设等几大行业领域上，过于集中。相比之下，贷款行业结构较为合理的只有建设银行和招商银行，他们的共同特征是贷款行业集中度相对较低，受宏观景气度影响较大的制造业贷款只在16%左右，仅相当于其他银行的一半；而风险较低的交通、能源、通信行业贷款比重相对较大。尤其是招商银行，在房地产建筑业上的信贷配置比较严谨，仅为7.3%。

　　招商银行副行长唐志宏：“作为招商银行应该说是比较理性的来看待这个市场的，所以比如说像房地产行业的贷款，我们就不是很多，当然不是说房地产就不好，也不是这个含义，只是说银行他自己的资产结构一定要合理分布在各个行业上。就像过去我们有句老话，鸡蛋不能全得放在一个篮子里面。那么放在多个篮子里的时候，也有一个你要选择几个，是三个篮子、五个篮子还是六个篮子，每个篮子里放多少，这可能就是依据自己这家银行的风险理念。”

　　报告提示的另一个主要风险是个人房贷风险。报告指出，虽然各大银行发展较快的零售贷款业务目前违约率相对较低，但根据国际经验，个人房贷风险暴露期通常是贷款后3年到5年。而我国个人住房信贷业务是最近4年才开始发展起来的，这也意味着我国的个人房贷风险已经进入初步显现期。这份报告提示各银行，要注意控制上海、北京等高房价地区的个人房贷风险。

　　主持人：眼下，银行业的竞争应该说是越来越激烈。各个银行积极进行股份制改革、加强公司治理、努力防范风险，不仅仅是为了提高自己的核心竞争力，更是为了适应即将到来的更激烈的竞争。新的竞争对手有哪些？未来要想在竞争中取胜又需要什么样的竞争力呢？

　　今年年底，我国金融市场将全面开放，外资银行将被允许在我国任何城市经营人民币业务。为了能“后来者居上”，目前一些外资银行正在抓紧时间抢占市场。截至2005年10月末，已有40个国家和地区的173家银行，在我国境内的23个城市开设了238家代表处。据统计：目前在我国的外资银行，其资产、存款和贷款的年均增长速度都在30%以上。

　　加拿大皇家银行首席运营官施美博：“我们有信心吸引到众多的中国客户，在中国拓展我们的金融业务，作为世界上第25大银行，我们有自己的优势。除了北京外，我们还准备在上海开设一家分行，招聘更多的员工。另外我们还计划在中国开办保险业务，这一周我们正和几家中国保险公司商谈合作的事情。”

　　大连商业银行副行长许文：“ 现在我们大连市一共有15家外资银行，14家中资银行，在大连市金融资产刚刚超过三千亿规模的这样一个金融的市场当中，这种金融机构数量是非常多，因此我们这几年一直是感觉到这种压力，这种竞争是非常残酷的。所以我现在应该认认真真地来考虑如何在这种金融市场的竞争当中，去构建我们的发展空间的问题。”

　　面对外来竞争，我国银行业开始引进外资，学习先进的国际管理经验和公司治理方法。目前不仅建设银行、中国银行、工商银行引入了海外战略伙伴，就连像大连商业银行这样的城市商业银行也开始了与外资银行的合作。据统计，截至2005年10月末，我国已有17家商业银行引入了合格的境外战略投资者。

　　除了外来压力，更多地民营资本希望在银行金融领域大展拳脚，也为银行业带了一股新的竞争力量。银监会副主席唐双宁日前在出席北京大学民营企业投资与发展论坛时指出，民营资本已经成为我国银行业资本金的重要组成部分。截至2005年末，11家全国性股份制商业银行中，民营股份比例平均达到了12%，三年的时间里增长了144%。

　　中国银行业监督管理委员会副主席唐双宁：“银监会鼓励符合条件的民营资本积极参与有关银行业机构的重组改造，至于有的银行目前没有民营资本，那是市场的选择，而不是法律上的障碍。”

　　一些专家指出外资和民间资本的引入，将对国有商业银行进一步提高自身竞争力起到很好的促进作用。

　　北京大学民营经济研究院常务副院长单忠东：“引进其他所有制的资本，比如说外企，比如说民企，当然这个是有助于提高银行业的竞争力。”

　　主持人：随着今年年底我国金融市场的全面开放，未来银行业的竞争只会更加激烈。银行业核心竞争力的排行榜单明年也许会出现更大的变化。您认为目前我国银行业需要在哪些方面努力提高自身实力，也欢迎您发短信和我们交流。好，这期《中国财经报道》就到这里，下期节目再见！

　　主编：李 洋

　　记者：李曼为 于 浩 吕海军

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