证券时报网（www.stcn.com）07月18日讯
证券时报记者 吕锦明
作为河南省最大城商行的中原银行(01216.HK)将于19日在港交所主板挂牌，截至证券时报记者发稿时，根据港股交易平台报价显示，中原银行上市前的暗盘价开盘报2.47港元，较其发行价2.45港元高出0.8%，之后高见2.51港元，升2.45%。
据悉，中原银行本次IPO，是今年香港新股市场上迄今为止第三宗集资规模不低于10亿美元的项目。中原银行于18日公布招股的结果显示，本次全球发行33亿股H股，联席保荐人为中信里昂证券、摩根大通、建银国际及招银国际。公司本次新股发行的公开发售部分认购不足，仅录得39%的认购，公开发售项下未获认购的初步提呈发售股份已重新分配至国际发售；而国际发售部分则获得适度超额认购，国际发售项下的H股最终数量占全球发售中发售股份总数约96.14%。该股以接近招股价区间（2.42-2.53港元）中间价的2.45港元定价，投资者申购一手中签率为100%，预期集资净额约71.15亿港元。公司表示，拟将所得款项净额用于补充该行资本金，以协助相关业务持续增长。
值得一提的是，根据公司与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目已厘定，三名基石投资者所认购的H股总数为16.22亿股发售股份，占根据全球发售提呈发售的发售股份数目约49.15%，或全球发售完成后本行已发行股本总额约8.27%。其中包括：中民投旗下中民未来控股集团间接全资拥有的天坤投资认购21.92亿港元、上海华信投资认购14.04亿港元，以及中科创资本认购7.88亿港元，基石投资者认购股票总额合计约占此次集资总额的49%。
公开资料显示，2014年，刚成立的中原银行以154.2亿元的注册资本高居国内城商行第一位；2015年末，中原银行又推出12.04亿股的定增计划，引入7名企业法人股东，注册资本进一步提升至166.25亿元。
在雄厚的注册资金“护航”下，近几年来中原银行的资产规模迅速增长——截至2016年，中原银行总资产达4430亿元，与2014年年末的总资产2069亿元相比翻了一番，复合增长率为44.7%；去年该行实现营业收入118.04亿元、净利润33.6亿元，年复合增长率分别为11.4%和12.2%。有业内人士表示，通过大力发展政府机构业务和大中型企业公司业务，中原银行在过去几年内实现了资产规模和业务体量的快速增长。
在上市前夕，中原银行表示，该行在业务转型上已有调整计划。在增加中间业务比重方面，已取得各类代销、代理资格，加强投资银行部、金融市场部综合服务能力，并拟持续开发和推广各类业务系统等。同时，拟继续强化与大型企业、中小企业的业务关系，深入挖潜业务合作机会,如以个性化、差异化产品做深做透大型企业，以标准化、线上化产品做大做强中小企业。
对公司股份在港交所上市后的表现，中原银行管理层表示“有信心”，强调不同的投资者会对不同公司的股票投资存在自己的估值及定价，中原银行凭借该行丰富的行业经验、竞争优势及未来发展前景，相信可以足够吸引国际及散户投资的青睐。
截至证券时报记者发稿时，根据香港辉立交易平台公布的数据显示，中原银行暗盘价开报2.47港元，较上市价2.45港元高出0.8%，之后高见2.51港元，升幅2.45%，并以高位收市，录得超过4万股的成交。另外，香港耀才新股交易中心的报价显示，中原银行暗盘价高见2.48港元，较发行价升1.22%，也是以高位收市。
（证券时报网快讯中心）
