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周恩来秘密赴苏 斯大林愿供应武器装备
10月5日，苏共中央政治局也召开会议，再次讨论了朝鲜问题。苏共中央最终取得一致意见：避免苏联直接与美国发生冲突，即使是放弃北朝鲜。
但是，就在当天，斯大林还致电毛泽东，劝中国出兵，并作了进一步的解释。他说，美国目前还不准备发动一场大规模的战争，而且日本的元气也没有恢复过来，目前无力援助美国。因此，如果中国派出五六个师赴朝参战，美国将被迫在朝鲜问题上向中国做出让步，接受就朝鲜问题进行调停的条件，说不定还会放弃台湾。如果中国只是消极等待，而“不是进行一场认真的较量，再一次使人信服地显示自己的力量，那么中国就得不到这些让步”，甚至连台湾也得不到，“美国人会把持台湾，把它当作基地。”
斯大林对事态的估计未免简单化了。按照他的分析，只要中国参战，美国就会让步。其实，事情远不止这么简单。后来的事实证明，中国介入朝鲜战争付出的代价是沉重的，经济损失和人员伤亡不说，这一参战，反而使中国丧失了解放台湾的时机。斯大林在电报中还安慰说，如果中国被拖入战争，“苏联也将同时被拖入战争，因为它同中国签有互助条约。”“这需要害怕吗？我认为不需要，因为我们在一起将比美国和英国更有力量。”他甚至声称，要打就趁早打，再往后拖几年日本军国主义就复活了，届时朝鲜就会成为美国和日本的桥头堡。
实际上，在斯大林致电毛泽东的当天，中共中央政治局会议已经决定由彭德怀率军入朝作战。斯大林很快就知道了此事。7日，毛泽东再次通过罗申转告斯大林，他赞同斯大林5日来电的基本观点，过一段时间后中国将派9个师入朝作战。但毛泽东同时表示，入朝作战和苏联援助的问题，还需要同斯大林详细会谈。
10月8日，周恩来同林彪飞抵莫斯科。次日，在布尔加宁的陪同下赶往黑海附近斯大林的疗养所。午后，双方开始谈判。
有关谈判的记录和正式文件目前尚未发现，人们只能根据当事人的回忆来判断。有关材料主要有三种来源：一是师哲的回忆。他认为，周恩来是带着“中国不能出兵援朝”的意见去的，只是在接到毛泽东准备出兵的电报后，才同斯大林商谈苏联提供军事援助问题。二是康一民的回忆。与师哲的看法完全相反，他认为，周恩来此行的目的就是告诉斯大林中国出兵的决定，并商谈苏联军事援助和苏联出动空军配合作战问题。三是毛泽东、周恩来的回忆。他俩认为，周恩来带去的是出兵与不出兵两种意见。
据师哲回忆，在斯大林介绍完朝鲜前线的情况后，周恩来说，中国考虑和研究了国内的实际情况，认为以不出兵为宜。因为中国经历长期战争，连年遭受到极其严重的破坏，许多有关国计民生的问题没有解决。如果现在卷入战争，不仅人民的困苦生活无法改善，而且国家的经济恢复工作也无从谈起。在这种情况下，还要担负战争消耗的重担，实在困难。况且军队的武器装备和接济，也是困难重重。战争不是儿戏，一旦陷入进去，多年脱不了身，如何收场？何况，如果这场战争僵持不下，还可能牵涉到各兄弟国家。因此，还是不出兵较好。
斯大林说，美军已经越过三八线，进攻朝鲜北部地区。金日成如果没有后援，最多能维持一个星期。在此情况下，与其进行无望的抵抗，不如早点主动撤退，以保持现有的力量，或许还有东山再起的希望。无论是北朝鲜人自己撤退，还是被敌人消灭，都意味着让敌人将占领整个朝鲜，美军和李承晚陈兵鸭绿江、图们江。到那时，中国的东北恐怕就不会有安宁的日子了，东北的经济恢复工作也就谈不上了。美国人从空中、陆地、海上随时都可以入侵中国。斯大林甚至要求将北朝鲜的主要力量、武器、物资和部分工作人员、干部撤到中国东北境内，而将老弱病残者、伤员大部分撤到苏联。他解释说，把北朝鲜的有生力量撤到中国东北，便于日后重新进入朝鲜。因为从中国东北进入朝鲜要比苏联容易得多。他还认为，关于撤退计划最好马上就电告金日成，不要拖延。
斯大林这样做自然有他的想法。让北朝鲜的主要力量撤到中国，即使将来回不去，那也只是留在中国境内，跟苏联无关。相反，收留老弱病残者就不存在这样的问题了。
所以，林彪明确地表示不同意。他说，不必撤走朝鲜的有生力量，应该让他们留在朝鲜境内。那里山多、林密，他们可以深入山沟森林，开展长期的游击战争，甚至可以转战朝鲜南北各地，以待时机。
对于林彪的这个建议，斯大林当然不会赞成。他说，敌人是不会允许游击队存在下去的，他们会很快把它消灭掉。既然中国不打算出兵，我们就应考虑如何安置朝鲜同志和他们的武装力量。斯大林声称，苏联也曾想过如何帮助朝鲜同志，可惜我们的军队已全部撤出朝鲜了，如果我们再回到朝鲜就有困难了，因为这等于苏联同美国直接交战。所以，我们的设想是，中国出动一定数量的兵力，苏联供应武器装备。在作战时，苏联再出动一定数量的空军作掩护。但是，斯大林声明，苏联的空军掩护，只限于在后方和前沿活动，不能进入敌后，以免被敌人击落、俘获，这会对苏联造成很不好的影响。
关于这次会谈，20年后，毛泽东、周恩来在同金日成谈话时有一段回忆。
毛泽东说：“在那个时候，因为中国动动摇摇，斯大林也就泄了气了，说：算了吧！后头不是总理去了吗？是带着不出兵的意见去的吧？”
周恩来：“两种意见，要他选择。我们出兵就要他的空军支持我们。”
毛泽东：“我们只要他们空军帮忙，但他们不干。”
周恩来：“开始的时候，莫洛托夫赞成了，以后斯大林又给他打电话说，不能用空军支援，空军只能到鸭绿江边。”
看来，斯大林虽然同意提供空中支援，但前提是，飞机不能过鸭绿江，这一点从师哲、周恩来的回忆中得到了证实。
问题在于，中国军队入朝作战必须跨过鸭绿江，战场在朝鲜境内。苏联空军不过鸭绿江，就等于没有提供空中掩护，这是中国领导人迟迟下不了决心的真正原因。
根据事先的商定，周恩来带去的是两种意见。既然苏方不同意提供空中援助，那么中国就只好不出兵。
10 月10日和11日，周恩来与斯大林又举行了会谈。斯大林仍然坚持认为，苏联空军还没有准备好，两个月至两个半月不能出动飞机支援志愿军。结果，有关空中掩护的答复始终不能使周恩来感到满意。但斯大林承诺，苏联完全可以满足向中国提供飞机、大炮、坦克等装备的要求。11日，斯大林和周恩来联名致电中共中央，报告了这一情况。
经过讨论，双方最后决定，放弃北朝鲜，让金日成及其政权和军队暂时退到中国东北。据此，双方分别通知了北京和平壤。
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