营口港再次启动整体上市

　　营口港再次启动整体上市

　　称至2009年初资产负债率将在50％左右，财务压力较大

　　本报综合报道 停牌整整一个月的营口港(600317)昨日再度发布定向增发收购控股股东营口港务集团有限公司资产的方案，重启营口港整体上市计划。

　　值得注意的是，此次收购计划其实是营口港今年4月披露的定向增发方案的“第二版”，公司拟从控股股东营口港务集团(下称“港务集团”)手中收购的是与上次同样的资产。只不过，上次方案已在6月举行的公司2006年度股东大会上被否决。

　　对比来看，营口港新的收购方案与上次相比，有两点显著区别：一是资产收购由单纯的股份支付方式修改为发行股份与支付现金相结合的方式；二是股份发行价格由以前的每股13.1元提高至目前的14.55元。营口港昨日发布的相关董事会决议公告及关联交易公告显示，公司决定向港务集团收购其在鲅鱼圈港区16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#共计7个泊位的资产和业务，双方约定本次资产交易价格为58.0亿元。

　　营口港表示，公司将以定向发行股份方式支付29.1亿元，另外28.9亿元将以现金支付。其中，定向发行股份的价格为14.55元，将向港务集团发行2亿股，而现金支付的款项中，首期3亿元将于资产交割日后5个工作日内支付，其余在资产交割日满12个月后的5个工作日内一次性付清。

　　不过，公司也指出，在本次收购所需的现金中，公司计划于2008及2009年共计贷款24亿元，而预测至2009年初公司的资产负债率将在50％左右，公司面临较大的财务压力。

　　此外，营口港还披露，本次尚未购买的港务集团泊位资产中，54#至56#泊位在本次发行完成后由港务集团以公允价格临时租赁给公司经营，待其手续完备后再置入公司。目前在鲅鱼圈港区在建的泊位，待竣工投产手续完备后也将置入公司。

　　本次收购完成后，港务集团持有营口港的股份比例将由36.51％提升到59.65％，由相对控股变为绝对控股。不过，本次购买资产事项尚需获得辽宁省有关国资部门、公司股东大会及中国证监会的相关批准和核准。

　　营口港因需刊登重大事项公告，自7月20日起停牌，7月19日收报13.74元，昨日直接以15.11元的涨停价复牌并牢牢封于涨停。