近日，南京银行筹划非公开发行A股普通股股票的重大事项，公司普通股及优先股股票自2017年7月31日起停牌。
8月1日晚间，南京银行公告称，董事会审议通过了非公开发行股票方案的议案，拟募资140亿元。
据南京银行《非公开发行股票预案》显示，本次非公开发行的发行对象为五名特定投资者，分别为紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股。本次非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集资金总额不超过人民币140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
不过，本议案需提交公司股东大会逐项审议。本议案获股东大会逐项审议通过后尚需中国银监会江苏监管局批准和中国证监会等监管机构核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
21世纪经济报道梳理发现，如果获得核准，南京银行前十大股东的持股情况将会有所调整，具体如下：
法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司仍是前三大股东，分别持股12.39%、12.13%、8.57%。此外，江苏交通控股有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司进入前十大股东名单，分别持股6.36%、4.64%、3.3%。
南京银行董事会在关于本次募集资金使用的可行性分析中表示，本次非公开发行对公司经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：
1、对股权结构和控制权的影响。本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人，本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。
2、对资本充足率的影响。本次非公开发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，从而增强公司风险抵御能力，并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。
3、对盈利能力的影响。本次非公开发行将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。
责任编辑：马骁潇
