本报记者 许永红 广州报道
11月29日,佳兆业集团(01638.HK,下称“佳兆业”)发布公告称,旗下子公司深圳市航运健康科技有限公司(下称“航运健康”)拟收购振兴生化股份有限公司(下称“ST生化”)18.57%的股份,总代价约21.87亿元。
从ST生化同日发布的公告来看,除了出让此次交易的股权,振兴集团还将占ST生化股份总额的4.04%的投票权委托给航运健康。另外,中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司也委托同样份额的投票权予航运健康。
本次权益变动完成后,航运健康在ST生化中拥有投票权的股份数量合计约 6162万股,占上市公司股份总额的22.61%。航运健康将成为ST生化控股股东,其实际控制人郭英成和郭英智将成为ST生化新的实际控制人。
公告显示,振兴生化主要从事血液制品的生产和销售,主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。截至2016年12月31日,振兴生化的经审核综合资产净值约为5.47亿元。
事实上,自复牌以来,佳兆业已成功布局综合开发、城市更新、健康医疗、科技产业、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店运营、航海运输等近二十个产业,而大健康产业即是佳兆业强化实业的重要战略方向之一。
据了解,佳兆业2015年成立了健康集团。在2016年,佳兆业成功收购了美加医学。日前,美加医学发布公告表示,董事会建议将该公司英文名称由Mega Medical Technology Limited易名为Kaisa Health Group Holdings Limited,并以佳兆业健康集团控股有限公司取代美加医学科技有限公司成为公司的第二中文名称。
此次收购事项完成后,振兴生化将成为佳兆业的联营公司。而22亿元的收购资金将分五期向振兴生化支付。
需要注意的是,复牌半年多的佳兆业仍受债务问题困扰。近期,佳兆业不断高息融资,金额逾50亿美元,利率高达9.4%。除了推动公司业务的发展,解决眼前的债务问题是佳兆业的主要问题。
对于多笔融资的用途,佳兆业均表示,拟将所得款项用于再融资现有债务、拨支现有和新物业项目及作一般企业用途,也可能因应市场状况变动调整其计划,并重新分配所得款项用途。
至于融资成本为何高企,国泰君安国际研究员刘斐凡在接受《中国经营报》记者采访时表示:“佳兆业的海外评级不高,而且之前有过违约记录,为吸引投资者,所以发行利率会高一些。相比2015年前虽较低,但主要是房地产行业的发行利率近年来明显下调。”
同时,刘斐凡还指出,因为利率高于行业平均水平,这些融资会给佳兆业带来一定的偿付压力。
2015年,佳兆业曾先后出现多次债券违约情况。其中包括未能及时偿还汇丰银行的4亿港元贷款以及相应利息。另外,两笔美元优先票据的利息也逾期未还,成为首家在美元债券上违约的中国房地产商。
(编辑:赵毅 校对:张国刚)