2022年7月20日，《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)团体标准(以下简称《标准》)经中国中小企业协会批准正式发布。这是我国首次发布针对私人财富管理行业从业人员的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。
2022年初美国私人财富管理协会应邀参与《私人财富管理职业技能等级》团体标准的内容起草、制定等工作，并从欧美发达国家和地区财富管理业务的发展历程、市场容量、市场特征、从业者、服务模式等角度进行分析，借鉴其先进的财富管理经验和人才培养模式探究中国财富管理转型重点方向，对《标准》内容的起草提出了宝贵的意见，保证了《标准》的实用性及国际视野。
美国私人财富管理协会(American Private Wealth Management Association 简称PWMA)总部位于美国科罗拉多州，是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究的非营利、非政府、无党派组织。旨在促进美国和全球其他地区之间财富管理业务交流与合作，助推全球财富管理行业发展。其业务涉及国际私人财富管理咨询，国际教育培训认证，制定私人财富管理领域从业人员标准。推动国际宏观经济、金融市场和财富管理行业发展，制定发布私人财富管理年度报告，开展国际业务信息咨询，对接全球金融市场和财富管理行业主管机构和NGO组织。
PWMA会员由来自欧美和其他地区致力私人财富管理事业发展的商业银行、商业保险公司、财富管理公司、家族办公室、基金会等机构组成。
(来源：新视线)
