面对地缘政治危机、气候变化、疫情冲击、粮食危机等一系列挑战，保障人类可持续发展已成为全球重要议题，中国为此积极提出“双碳”政策目标，不断完善绿色低碳循环发展的经济体系并推动经济高质量发展。在此时代背景下，符合可持续发展理念的ESG投资逐渐受到各界人士关注。就此，在8月8日的LP大会上，诺亚控股创始投资人、董事章嘉玉和诺亚控股联合创始人，歌斐资产创始合伙人、董事长殷哲围绕ESG的时代价值，诺亚和歌斐的ESG投资实践与目标等主题展开演讲，同时，歌斐在大会上正式发布2022年歌斐《ESG投资尽责行动报告》，进一步帮助投资者分析ESG投资趋势，把握投资机遇。
在去年的歌斐《ESG投资尽责行动报告》中，歌斐为ESG投资的定义和发展历程提供详细阐释，并探索中国市场ESG从理念到实践的起步阶段概况。在此基础上，2022年，歌斐着重描摹过去一年私募股权在ESG投资发展中的重要作用，并对歌斐的ESG投资实践进行深度探讨。2021年至今，ESG投资在全球市场发展迅猛，吸引大量金融资源流入，同时相关监管也在逐步加强以降低“漂绿”风险。而在中国市场，2021年作为中国百年目标和十四五新规划的开局之年，“双碳”等政策引领ESG投资生态的快速搭建并吸引大量投资者的关注。
发布会上，章嘉玉就ESG时代价值进行了讲解。章嘉玉表示，面对全球日益严重的生态环境问题，减碳行动已迫在眉睫，而符合可持续发展理念的ESG则是推动碳中和的重要资本工具。企业将ESG因素纳入投资组合的决策中可以降低及管理风险，提高风险调整回报，降低资金成本并吸引新的金融资源。多项研究结果也显示ESG策略抗风险能力更强。在“双碳”政策的推动下，中国ESG投资迅速发展，为高质量发展提高了高质量资本。作为ESG发展中不可或缺的财富管理机构，诺亚持续践行ESG理念，连续八年发布可持续发展报告，打造海内外公募基金ESG专区并加入UNPRI践行负责任投资，积极为可持续发展贡献力量。
诺亚控股创始投资人、董事章嘉玉
殷哲在发言中提到，双碳政策环境下，企业的低碳转型将为科技与创新注入更多活力与可能性，作为一家金融投资机构，歌斐逐年推进ESG行动，旨在帮助投资者抓住更多投资机遇的同时，创造更多投资与社会价值。自2020年签署UNPRI，2021年，歌斐成立责任投资尽责小组，通过严格标准制定与执行责任投资策略，以确保责任投资理念的落实。2022年歌斐在ESG投资上设立一个目标、二大核心理念、以及三大行动环节。在基于受托责任与机构投资者的双重身份上，歌斐从构建负面清单、主动实施，与构建生态三个角度出发，目标2023年基金投资正面筛选与被投企业负面剔除ESG政策的全覆盖。
为向投资者与社会展现歌斐的ESG理念与ESG成果，2022年歌斐《ESG投资尽责行动报告》中，除重申ESG投资框架与ESG投资目标以外，新增歌斐对海内外ESG投资趋势的的看法与洞察、全球ESG投资实践分析、歌斐资产管理人ESG调研问卷分析，以及歌斐一、二级ESG投资方法论与实践案例。殷哲表示：在变局中危机和机遇的交织之下，可持续发展和高质量发展将成为人类秉持的新发展理念，而ESG将成为金融领域落实的重要工具，歌斐希望继续与生态圈的伙伴共同行动，落实ESG在中国的发展，完善可持续发展生态体系。
诺亚控股联合创始人，歌斐资产创始合伙人、董事长殷哲
为更好地了解圈层ESG投资现状，歌斐于2021与2022年先后对一级与二级的资产管理人进行了ESG意向调研。在今年的调研中，报告发现超过98% GP对ESG有所关注，且超过70% 已经开展实践，均较去年有所提升 。而今年更明显的趋势是，越是头部机构，越对ESG有着较强的研究意识与超前的战略行动。而对于GP而言，承担社会责任、因应长期国家发展趋势为主要驱动因素，此外二级资产管理人更受监管要求影响，一级资产管理人更受提升企业声誉与影响力因素所驱动。此外，对于普遍资产管理人而言，缺少可靠ESG数据来源、方法论以及投资者教育是当下主要投资难点。
为号召行业内圈层共同行动，2021年歌斐资产与诺亚控股率先倡议发起 “中国资产管理人影响力投资联盟”，并获得近50家GP的积极响应， 今年更是收到超过70家GP的回应。诺亚与歌斐通过参加海内外ESG论坛，发起可持续GP联盟培训，期以在提升圈层影响力的同时，共同建设ESG投资体系，引导高质量投资。
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作为资产管理机构，歌斐资产一直认为坚持效益原则和长期价值创造兼顾的投资，对于金融体系的可持续发展至关重要。截至2022年第一季度，歌斐资产管理规模已达1561.1亿元人民币。成立12年间，合作100+GP管理人，是众多头部GP的战略合作伙伴，也是多家顶级创投基金从首支基金开始的基石投资人，直接投资超过230个基金，直接/间接投资超过7000家企业，已构成歌斐私募股权投资的生态圈。歌斐持续致力于发掘中国优秀基金管理人，推动资产管理行业发展。
面对气候经济时代的ESG趋势，歌斐期待通过连接投资人和企业，在投资赋能国家实体经济发展、高效配置资本、资源的同时，兼顾可持续发展的理念。因此，歌斐资产于2020年4月积极加入了联合国支持的负责任投资组织——PRI，作为国内领先加入的资管机构开展ESG的理念推广和投资实践。歌斐相信，可持续发展理念蕴含着人类对于美好未来的共同追求，也是团结所有人的纽带。歌斐希望与过往合作的100多家私募股权基金管理人，和3000多家中国公、私募证券基金管理人一起，通过践行ESG投资，共同推动中国的高质量发展，促进全球的可持续发展。
(来源：新视线)
