近年来,随着人们理财观念翻天覆地的变化,居民在资产配置上逐步倾向风险收益比更具优势的各类金融产品,居民配置金融资产的比例获得了大幅的提升,国内投顾行业迎来发展空间。作为财富管理行业的先行者,恒天财富将投顾引领作为财富管理转型的关键路径之一,聚焦客户体验,不断提升投顾能力。
长期以来,对于广大投资者而言,最熟悉的财富管理机构莫过于银行和信托。但经过十年的发展,致力于为客户提供综合化、高端化服务的第三方财富管理机构及家族办公室,也已成为中国财富管理领域一支快速崛起的生力军。不同类型的机构在财富管理赛道上既有序竞争,又相互合作,共同服务好中国家庭日益增长和多样化的财富管理需求,构成了多元化平衡型的财富管理行业格局。
恒天财富成立十余年来,每年、每个月都有创新。此前,恒天银杏理财作为恒天财富旗下子公司恒天基金服务品牌,正式推出。恒天银杏理财的核心就是要为高净值客户开展以资产配置为核心内容的基金投顾服务,以客户资产长期稳健增值为导向和目标,解决“基金赚钱,基民不赚钱”的客户痛点。
同时,恒天财富集结多方专业力量,重磅推出“1+N”服务模式——1代表一名理财师,N代表由资产配置专家(FC)、产品专家、企业金融顾问(FA)、保险顾问(IS)、公司高管、税务法律专家、教育专家等组成的专家智囊团。其中,资产配置专家团队是N中最强有力的支持。“1+N”服务模式的出发点是客户导向,1和N以客户买方投顾的视角通力合作,通过分析所处宏观环境、恒天24时资产配置模型等,提供量身定制的资产配置方案,出具专属的资产配置检视报告,为客户提供全生命周期的财富管理服务。
如今,财富管理转型已经成为行业共识。恒天财富将不断提升投顾队伍专业能力,充分改善客户体验,优化服务能力,使投顾队伍更好更快地适应财富管理转型的时代需要,打造投资者信赖的投顾服务品牌。
(来源：新视线)
