近年，随着宏观环境的不断变化，国内财富管理行业不断向前发展。家庭资产配置进入到新的发展阶段，需要统筹财富规划、家族传承、品质生活等多方面内容，青岛恒天睿信家族办公室有限公司(简称：恒天家办)作为较早布局、转型的机构，转型效果已经初步显现，并获得了多方肯定。
2023年3月30日，亚洲私人银行家(Asian Private Banker)China Wealth Award系列奖项颁布，其中2022 Gold Winners金奖“Best Wealth Manager — Family Office and Wealth Planning”(最佳财富管理机构 — 家族办公室与财富规划奖)花落恒天家办。
《亚洲私人银行家》杂志扎根亚洲，拥有该地区最为庞大的记者和研究团队网络，针对亚洲迅速发展的私人银行、家族办公室和财富管理行业，提供独立、权威、不可或缺的资讯和评论。China Wealth Award系列奖项旨在表彰那些表现卓越公司和机构。这些企业以负责任的方式提供令人信服的财富管理解决方案，并为中国的高净值人士及其家庭和企业创造价值。
给中国家庭做财富规划的办公室
目前，恒天家办依托于完整的家庭财富规划解决方案服务体系深入探究客户需求提供定制化服务，核心提供：财富规划、家族治理、企业服务三大服务。在财富规划方面提供：资产配置、服务推荐、陪伴服务、资讯服务。在家族治理方面提供：家族(事务)信托、公益(慈善)信托、法税专项服务。在企业服务方面提供：流动性规划、定制化配置、企业顾问服务。力求真正做到为客户的财富、家庭和家族及企业提供科学专业的综合解决方案。
银杏财富解决方案
作为为客户提供专业资产配置服务的机构，在资产配置方案方面，恒天家办已经形成了以客户需求为导向，迭代全新的“银杏财富解决方案”，即：通过针对客户实际需求对客户资产进行合理规划，形成“人生保障的钱、灵活取用的钱、稳健投资的钱、进取投资的钱”通过“倾听需求、财富规划、资产配置、方案实施、陪伴服务”基于财富规划视角的恒天家办服务五步法贯穿客户服务的始终，最后借助多场景配置方案“九宫格”提供大类资产配置及策略建议，满足千人千面的个性化需求。
以客户为中心持续转型发展
恒天家办将继续秉持“以客户为中心，投顾驱动”的企业发展北极星目标，不断细化、升级品牌服务，持续构建“产品、人才、科技”三大转型动力，持续推动“投研引领、产品全优、投顾驱动、科技为先”四项基础工作建设，不断完善以财富咨询为核心，以专业服务为辅助的特色家办咨询服务体系，建设中国特色的家族办公室，开创中国财富咨询服务新篇章!
(来源：新视线)
