今年来，消费电子领域与人工智能技术的深度融合，正推动着新一轮消费电子周期的萌芽。受益于下游消费电子市场的复苏，以及AR、VR以及MR技术的快速发展，消费电子材料，尤其是光学元器件迎来飞速增长。
根据水晶光电半年报，2024年VR/AR/MR市场将迎来一次显著的复苏，预计设备出货量将增长46.4%，2023年至2027年间的复合年增长率CAGR将达到37.2%，展现出市场强劲的复苏态势和增长动力。随着硬件成本的降低、轻量化程度提升、软件应用内容的丰富以及网络基础设施的日益完善，相关企业光学硬件、光波导技术能力快速发展。其中，智能手机的光学升级依然有很大的空间随着L3以上的自动驾驶不断推广与ADAS的快速渗透，车载光学也拥有巨大的潜在市场。
中信证券表示，2024年第二季度消费电子产业景气度企稳回升，预计第三季度消费电子旺季华为、苹果等企业的新品发布有望进一步拉动需求增长。显示上游材料端，特别是偏光片等光学元件市场需求向好，叠加国产化驱动，看好细分材料龙头后续的订单增长及市场份额提升。
杉杉股份（600884）作为偏光片领域龙头企业，偏光片市场份额保持全球领先。根据CINNO Research数据显示，2024 年上半年，杉杉股份在大尺寸（包括 TFT-LCD 电视/显示器/笔记本电脑）偏光片的出货面积份额为34%，持续保持全球第一。从主要产品应用领域来看，杉杉股份LCD电视用偏光片业务、LCD 显示器用偏光片业务的市场份额均排名全球第一。
为完善偏光片业务产品布局，杉杉股份进一步加快推进从LCD 偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，持续夯实全球偏光片业务龙头地位。在OLED偏光片方面，其重点关注OLED偏光片的性能提升，包括透光率、对比度、信赖性等。上半年杉杉股份自主研发的OLED TV用偏光片已成功实现多型号产品的量产出货，OLED手机和OLED显示器用偏光片也已实现量产出货，并持续推动多客户认证；在VR/AR偏光片方面，杉杉股份VR显示端用偏光片已完成自主开发，目前正在客户认证阶段。在车载偏光片方面，上半年杉杉股份重点研发具有高信赖性、高稳定性、耐高低温等特性的车载偏光片，以满足汽车行业的严格要求。
另外，杉杉股份（600884）下属子公司杉金苏州及杉金广州拟收购LG化学旗下的车载、OLED、高端IT显示用偏光片等业务，目前收购事项正在稳步推进中。
（来源：点财网）
