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欧洲抢天然气亚洲遭殃,哪些国家最受影响?

欧洲抢天然气亚洲遭殃,哪些国家最受影响?
2022年08月12日 09:09 界面新闻

  记者 | 刘子象

  8月9日,欧盟成员国自愿削减15%天然气用量的协议正式生效。次日午夜,欧盟禁止俄罗斯煤炭120天的过渡期也结束,俄煤禁运令正式生效。

  随着逐步与俄罗斯能源脱钩,欧盟正满世界囤煤和囤气。欧洲每年消费约5000亿立方米天然气。俄罗斯是其最大供应国,提供了45%的管道天然气。2021年,欧盟天然气进口依存度达到83%。

  为了填补这一巨大缺口,以及保证顺利过冬,欧盟制定了80%的储备目标。根据要求,各成员国应该在今年11月1日之前,将天然气储备量提升至储备能力的80%。据欧洲天然气基础设施组织(GIE)数据,截至8月9日,存储水平已经达到70.54%。

  路孚特高级液化天然气分析师Nnenna Amobi表示,1月至7月,欧洲液化天然气(LNG)进口量超过了创纪录的1000亿立方米,几乎达到了2021年全年的水平。7月份,欧洲进口总额的约35%来自美国。

  价格暴涨

  全球需求旺盛,LNG价格早已水涨船高。随着俄罗斯供应减少,以及欧洲大力囤货,LNG基准价格已被推至创纪录高位。普氏JKM定价指数显示,自2月底俄乌冲突以来,LNG价格已飙升近80%。

  即便如此,LNG在全球仍然十分抢手。这对亚洲国家来说不是个好消息。

  LNG的前三大进口国都在亚洲。中国已经超过日本,居各国之首。几年来,中国需求一直在持续上升。2021年,进口同比增长了12.8%。据S&P Global数据,2022年中国需求或将再增长7%。日本和韩国紧随其后,分别为第二和第三大进口国。

  与国际化的原油市场不同,天然气不是一个一体化的全球市场,而是松散联系在一起的区域市场集合。因此,每个市场都有其价格上涨的本地原因。

  在过去的12个月里,欧洲LNG价格上涨了两倍多,亚洲上涨了一倍多。在过去一个月,基准欧洲合同平均为每百万英热单位49.7美元,亚洲平均为38.6美元。与二者形成对比的是,LNG第一大出口国美国的价格仅为欧亚市场的零头。以8月5日为例,纽交所交易的美国近月天然气期货合约(Henry Hub)价格收于每百万英热单位8.299美元。

  争相囤货

  飙升的价格压力并没有降低用气大户的需求。相反,东亚国家担心欧洲囤货进一步威胁全球能源供应,日韩都已经开启“抢货”模式。

 欧洲囤货和买家竞争加剧LNG现货价格升至新纪录。 欧洲囤货和买家竞争加剧LNG现货价格升至新纪录。

  近日,全球第二大钢铁制造商新日铁不惜花费41美元/百万英热的价格购买了9月交付的LNG,这是日本有史以来支付的最高价格。另据彭博社记者看到的招标书,日本最大电力公司Jera要求从今年11月到2024年3月期间,每月购买一批LNG货物。8月8日,韩国表示,为了满足国内需求预期,计划在11月前将天然气库存从目前的34%左右提高到90%左右。

  不过,面对财大气粗的欧洲买家,欠发达的亚洲国家在出价方面显然没有竞争力。印度、巴基斯坦和孟加拉国等国均遭遇高温天气,加剧了他们能源供应需求。由于电力需求旺盛,而煤炭短缺,这些国家也不得不寻求进口天然气。

  亚洲现货市场的LNG价格已经超过欧洲亚洲现货LNG价格本周继续向创纪录水平上涨行业消息人士称,9月份交付到东北亚的LNG平均价格估计为45美元/百万英热,较前一周上涨2.5美元,涨幅为5.9%。据路透社估计,这接近或略高于去年创下的48美元/百万英热的纪录水平。

  84标普全球商品洞察公司(S&P Global Commodity Insights)对西北欧的LNG交货价格进行了评估,价格为44.272美元/百万英热,较9月折让15.50美元/百万英热

  该公司全球总监Ciaran Roe表示,由于最大进口国中国的需求反弹目前进入东北亚的LNG货运价格高于欧洲价格。两地的价格差足以吸引美国货源在10月份向日韩交付更多现货

  数据情报公司ICIS液化天然气分析师Alex Froley也认为中国的需求是一个关键的摇摆因素2022年上半年,中国的LNG进口较2021年下降了约20%不过近期有装载重新活跃的迹象

  另一些分析师则认为欧洲仍有强劲竞争力。路孚特分析师Nnenna Amobi表示全球LNG供应仍存在不确定性。未来一周,价格上行风险仍然存在,主要是受到俄罗斯供应不确定性的驱动表示欧洲仍有强劲需求,价格优势继续支持能源流向该地区

  ICIS的分析师Alex Froley表示,尽管俄罗斯管道流量较低,导致荷兰和德国现货LNG价格达到60美元/百万英热的历史高位,但是英国和西班牙的价格可能会低15-20美元/百万英热。这将导致一些油轮不会立即交货而是选择在这些国家的海岸等待更好的报价。

  亚洲发展中国家更受伤

  令亚太地区天然气市场再受打击的是,主要生产国澳大利亚正考虑限制出口。澳大利亚暗示,由于地区供应紧张、价格高企以及欧洲买家囤货,他们可能会削减出口量。

  上周,澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)呼吁政府启动“天然气安全机制”,保护国内供应,抑制出口。此前该委员会预计,澳大利亚东海岸明年可能面临56焦耳的天然气短缺。而该地区的气源主要是东海岸三大出口商,他们主要向亚太等国出口。

  今年7月,澳大利亚向全球出口了300多批LNG货物,其中100多批销往亚洲。分析师表示,如果新机制成功启动,日韩等大买家,以及菲律宾这样的新买家,将感受到新的供应和价格压力。

  虽然大多数海外买家签的是长期合同,但是澳大利亚也在现货市场上出售临时和非合同天然气。没有能力签订长期合同的国家,会在现货市场购买。

  标普全球市场情报亚太区液化天然气定价区域经理Kenneth Foo指出,自4月以来,澳大利亚东海岸三大LNG出口设施都没有现货招标销售,这表明出口正在放缓。他说,澳大利亚东海岸的现货供应不足,可能会进一步收紧亚太的LNG供应,尤其是在第四季度进入冬季需求高峰时影响将会更明显。

  这意味着孟加拉国和巴基斯坦等亚洲发展中国家或无法负担高价LNG,不得不放弃在现货市场购买。能源经济与金融分析研究所(IEEFA)分析师Sam Reynolds表示,无法采购大量液化天然气,导致燃料短缺和停电,或将这些国家推向经济崩溃的边缘。

  而像菲律宾这样的新近参与者,也将遭受打击。Sam Reynolds表示,菲律宾正在推动首次进口LNG。在如此紧张的全球市场下,菲律宾无法用更高的价格与其他买家竞争长期合同,可能导致该国新建的LNG接收终端和发电厂的闲置和搁浅。这些挫折或会破坏菲律宾振兴液化天然气行业的努力。

  不过,也有分析师表示,澳大利亚拟议的出口限制规模不大,虽然没有长期合同的欠发达国家会受影响,但是亚洲LNG供应总体上将是安全的。澳监管机构提议削减14批LNG,这只是该国每月出口的一小部分。

  IEEFA的分析师Sam Reynolds说,澳大利亚削减出口对那些依靠现货市场的买家影响较大,而对中日韩的影响“很小”。因为这些国家购买的70%-80%的LNG都是通过长期合同进行的。他指出,欧洲对亚太地区LNG供应的争夺才是最大的威胁。

责任编辑:张迪

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