人民网香港10月9日电记者陈晓钟报道：内地工商银行于今天在香港正式展开国际路演。工行董事长姜建清与行长杨凯生将赴香港、欧美及中东等地会晤国际投资者，推介工行股份。本次招股上市活动受到香港多位富豪承诺认购新股。
工行承销团消息指出，工行H股定价介乎2.56至3.07元，招股价相等于06年市帐率1.95至2.23倍，但招股最终上限价有可能作出调整。至于A股方面，初步定价则介乎2.6至3.1
2元人民币。工行本次计划发行约354亿股H股，以及130亿股A股，预计集资额可达到1500亿元（约191亿美元），为全球历来集资规模最庞大的上市活动。按照工行招股文件披露，工行将于本月16日公开招股，并于27日在香港及上海同步上市。市场消息指出，工行新股国际配售部分目前已获得足额认购。
工行为内地资产规模最大、盈利最高的商业银行，资产总值6.45万亿元人民币，较第二大商业银行──中国银行（3988）的4.74万亿元人民币，高出36%。工行截至6月底，净利润253.99亿元人民币，预计全年净利润不低于472亿元人民币；资本充足率10.74%，不良资产比率4.1%。工行预计于07年及08年度派息比率为45%至60%。
零售银行业务将会是工行是次招股活动的卖点之一。工行现时客户总数超过250万名，在内地设有1.8万家分行及营业网点，其中有7738家设在长三角、珠三角及环渤海地区等经济发达地区，理财中心超过3000家，并拥有全国最庞大银行理财顾问队伍，为数多达1万名。工行净手续费和佣金收入同样为全国商业银行之冠，在03年为56.24亿元人民币，到05年已达到105.46亿元人民币，复合增长36.9%。另外，去年通过电子银行网络所完成的交易额约46.76万亿人民币元。
现时工行已获得本地多位富豪承诺认购新股，当中包括长实(001)主席李嘉诚、恒基地产(012)主席李兆基、郑裕彤持有的周大福、中信泰富(267)主席荣智健、新地(016)、南丰集团，以及中国人寿（2628）等。
分析员指出，由于机构投资者对内地银行股的兴趣浓厚，工行可望受惠于这股热潮，料其新股最终会以上限定价。不过，即使是上限定价，但仍然较现时在市场上买卖的内地银行股便宜，所以工行上市后，股价仍然有相当升幅；预期工行公开招股时，市场将会再度掀起新股认购潮。交通银行(3328)股份现时交易市帐率为2.32倍，建设银行(939)交易市帐率则为2.49倍。
