□记者钱妤
晚报讯今天起，全球迄今最大集资额的中国工商银行，将在香港公开发售H股，同时工行也将在内地同步进行A股的公开发售。H股和A股股份预期于今年10月27日分别在香港联合交易所有限公司主板和上海证券交易所开始挂牌交易。
工行计划从今天起到10月19日，向全球公开发行353.91亿股H股，发售价在2.56港元到3.07港元之间。公开发行130亿股A股，发售价格在2.6元到3.12元之间。根据规定，如果15%的超额配售选择权全额使用，则工行H股和A股的发售股市将分别达到406.99亿股和149.5亿股。此前，工行在全球路演中已获得超过1200亿美元的认购，超额认购约14倍。
工行计划A股发售中A股的发售价格经港元与人民币汇率差异作出调整后，将与全球发售中H股的发售价格一致。该行H股和A股的定价情况预计将于10月23日予以公布。假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元，即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价，经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后，该行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元；假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币，即发售价为2.6元人民币至3.12元人民币的中间价，经扣除承销费用及估计开支后，估计A股的净募集资金约为363亿元人民币。
作为第一个A股H股同步发行的上市公司，业内预计工行发行总募集金额将达到约200亿美元，成为全球史上募资额最大的新股发行活动。
