定价2.56港元-3.07港元　工行昨起香港公开招股

　　本报讯从昨天开始，中国最大的银行——中国工商银行(以下简称“工行”)在香港推介新股发行，预期在本周五开始接受散户申请。

　　以资产、贷款总额、存款总额等指标来衡量，工行均为全国第一大银行。据透露，该行在上周末已决定将H股定价指导区间定为2.56港元—3.07港元，A股为2.6元—3.12元。这个定价区间可能还会有小幅变动。

　　工行是国内第一家A＋H同步上市的公司，其上市也有望成为全球有史以来规模最大的首次公开募股(IPO)。

　　根据工行在上月22日公布的招股说明书申报稿显示，该行计划在香港和上海证交所分别募股353.91亿股和130亿股。若以定价指导区间的低端计算，即2.56港元和2.6元人民币，本次募股将融资159亿美元。但本次IPO提供了15％的增售选择权，如果选择权被全部履行，将使得发股总量达到556.5亿股，融资219.4亿美元，其中，仅香港上市部分筹集资金就将超过160亿美元。同时，这也将使工行在首次公开发行股票规模上创下世界之最，打破日本的NTT移动通讯公司在1998年融资184亿美元的纪录。

　　目前，工行的IPO认购情况良好，已经确定的认购需求达35亿美元，主要来自包括李嘉诚在内的香港几位富商、几家内地的公司以及两家中东的投资机构。这些已确定的认购需求占了工行IPO面向海外市场发行数额的四分之一。

　　根据工行的发行时间安排，工行将在明天(11日)结束初步询价。网下申购时间为16日－18日全天以及19日上午，网上发行日为19日全天。之后将于20日最终定价，23日公布发行数量和价格，27日挂牌上市。

　　工行表示，此次发行所得将用于补充资本以及支持自身业务的发展。截至今年6月底，该行的资本充足率为10.74％，不良贷款率为4.1％。

　　此前，工行公布今年上半年实现净利润人民币251.4亿元(按国际会计准计算则为人民币254亿元)。同时，工行曾预计，按照中国内地会计准则计算，今年将至少实现净利润人民币472亿元。

　　本报记者骆海涛