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26年资深从业老将掌舵 诺安均衡优选一年持有期混合基金即将发行

26年资深从业老将掌舵 诺安均衡优选一年持有期混合基金即将发行
2022年08月25日 16:47

  Wind数据显示,截至7月29日,国内公募基金经理数量已达到3095人。如按基金经理任职年限进行划分,3年以下的“新生代”占比近半,3-7年的“中生代”占比约1/3,7年以上的“老将”占比不足1/5。在公募基金领域,投资老将当属稀缺资源,而历经多轮牛熊,不断迭代自己的能力圈,依然屹立于投资浪潮之中的老将更为难得。据悉,诺安基金旗下首只持有期权益基金——诺安均衡优选一年持有期混合基金即将发行,该基金拟由诺安基金证券从业经历近26年的老将王创练挂帅出征,力求为投资者创造长期稳健收益。

  公告显示,诺安均衡优选一年持有期混合基金的股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。在投资运作中,该基金将通过适度均衡的行业配置,在符合宏观发展趋势、具有长期投资价值的行业中,优选兼具成长性和安全边际的个股。

  为了帮助投资者管住“激动”的手,更好地将基金回报转化为真实的客户回报,该基金设计一年持有期模式。该模式一方面鼓励投资者长期持有,规避盲目频繁交易、追涨杀跌可能带来的投资损失;另一方面还有利于基金经理在策略上有更大的主动发挥空间,以相对更长远的投资视角进行中长期选股和仓位布局,努力提升增厚收益的机会,力争收益升级。

  公开资料显示,王创练为北京大学经济学博士,是国内首批金融从业者,先后在深圳经济特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金任职,2008年加入诺安基金,现任诺安基金首席策略师。经历多种复杂市场行情,在长时间的资产管理中,王创练形成了较为均衡的投资风格和“上下结合”的投资框架。在自上而下层面,凭借深厚的专业背景以及多年宏观经济研究经验,在投资中,王创练以货币和信贷周期为主要大类资产配置框架,以此来确定股票仓位及买入时机。在自下而上层面,王创练重点关注企业长期盈利能力、业绩增速和估值的匹配度、挑选盈利能力强、有确定性增长、业绩和现金流相匹配的优质公司。

  银河证券数据显示,截至8月12日,由王创练管理的诺安安鑫近1年、近2年、近3年净值增长率均居同类前12%,具体排名分别为41/455、50/443、48/430(同类为:混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类))。凭借长期优秀的业绩表现,该基金同时荣获银河证券、海通证券三年期五星评级(海通证券评级数据来源:《基金数据月报 - 全部基金数据(除FOF、QDII)》,评级日期:2022年7月31日,数据截至:2022年7月29日;银河证券评级数据来源:《中国银河证券·中国基金业绩周报表(标准版)》,评级日期:2022年8月12日、数据截至:2022年8月12日)。

  展望后市,王创练表示,我们更倾向于配置股价经过前期大幅下跌且未来几个季度ROE逐步上行的个股,这些公司主要集中在医药、消费、新材料、出行及铸造等板块。另外,6月社融增速继续回升,票据利率逐步抬升,意味着宽货币向宽信用传导,中长期信贷需求积极改善,从历史经验看,A股走势基本与中长期信贷同比增速正相关,经济有复苏迹象,通用自动化、白酒等顺周期个股将迎来双击机会。

  王创练:博士,具有基金从业资格。曾先后任职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司等,2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总监、研究部总监,现任首席策略师(总助级)。2017年3月至2018年6月任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年6月至2020年5月任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年3月起任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安研究优选混合型证券投资基金基金经理。

  基金经理在管产品:

  【诺安安鑫灵活配置混合基金】诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金成立于2018 年3月2日,由原诺安安鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。2018年3月2日至2019年1月21日,盛震山担任基金经理;2018年3月13日至今王创练担任基金经理。本基金2018-2021年净值增长率分别为:-21.66%、53.46%、80.21%、31.36%,同期业绩比较基准收益率分别为:-13.40%、23.23%、17.68%、-0.60%。(数据来源:诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)

  【诺安研究精选股票基金】本基金成立于2015.3.30,由原诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。2015.3.30至今,王创练担任基金经理,自2022年7月6日至今,邓心怡担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为:5.74%、-19.10%、73.04%、63.24%、14.60%,同期业绩比较基准收益率分别为:19.41%、-22.28%、32.82%、24.86%、-4.02%。(数据来源:诺安研究精选股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×中证全债指数)

  【诺安价值增长混合基金】诺安价值增长混合型证券投资基金成立于2006年11月21日,由诺安价值增长股票证券投资基金更名而来。2011年3月17日-2019年1月21日,刘红辉担任基金经 理;2019年1月22日-至今,王创练担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为: -1.38%、-22.41%、35.84%、48.93%、12.07%,同期业绩比较基准收益率分别为: 13.42%、-19.55%、29.59%、22.48%、-2.86%。(数据来源:诺安价值增长混合型证券投资基金定期报告;自2018年1月22日起,基金的业绩比较标准由“80%×新华富时 A600指数+ 20%×新华富时中国国债指数”变更为“80%×沪深300指数+20%×中证全债指数”)

  【诺安研究优选混合型证券投资基金】诺安研究优选混合型证券投资基金成立于2020 年 5 月 9 日。2020 年 5 月 9 日至今,王创练担任基金经理;2020 年 8 月26 日至今,黄友文担任基金经理。自2021年12月22日起,本基金分设A、C两类基金份额。本基金A类基金份额2020-2021年净值增长率分别为24.31%、19.55%,同期业绩比较基准收益率分别为21.02%、-1.72% 。(数据来源:诺安研究优选混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为::沪深 300 指数收益率 ×70%+中证全债指数收益率×30%)

  风险提示:本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金对每份基金份额设定最短持有期,锁定持有期为一年,锁定持有期内投资人不能赎回及转换转出该基金份额。

  基金有风险,投资需谨慎。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,管理人管理的其他基金业绩不代表对本基金的业绩保障。产品收益受股市、债市等影响可能会有波动风险,敬请投资者注意。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品,具体以销售机构评价结果为准,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  (来源:新视线)

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责任编辑:曹蕊

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