近日，受多方面因素影响，新能源赛道集体回调，其中，美国《减少通货膨胀法案(IRA)》受到行业的广泛关注和担忧。根据法案，从2023年起，美国对购买全新和二手新能源车提供最高税收抵免，但要求上述车辆最终组装必须在北美地区进行，且电动车电池的原材料必须来自美国，或者与美国签订自贸协定的国家，或者从北美回收。
该法案的落地使国内供应链企业在北美市场发展的受到影响，与此同时，也有企业未雨绸缪，在中美贸易摩擦的背景下提前布局，绕开种种贸易措施对中国企业的掣肘，持续拓展在全球新能源市场的发展。
日前，电池材料生产商格林美(002340.SZ)发布公告，公司与韩国浦项市政府和ECOPRO签署动力锂电池关键原料与材料项目推进谅解备忘录，在韩国与韩国企业一起实施镍钴锰关键原料提取与前驱体材料生产，以稳定韩国核心市场，进军美国市场捍卫全球市场地位。
据环球时报报道，目前美国动力电池产能(包括完全启用、在建和已公布的电池产能)排名前十的企业均为其他国家电池企业独资或与美国本土汽车企业合资投建，其中韩国电池制造商的产能就占比59.7%。美国本土新能源汽车的动力电池高度依赖韩国，但在去年韩国电池制造商使用的电池矿物原材料中，有80%以上从中国进口。
中金公司认为，短期因美国本土及自由贸易协定国锂电产业链配套产能不足，仍需向中国进口。中长期将加速国内锂电产业向美国本土或贸易协定国转移。韩国是与美国签订自由贸易协定的国家之一，在韩国生产新能源关键原料与材料满足美国通胀削减法案的战略要求。换而言之，维护与巩固韩国市场对格林美等国内厂商具有重要意义。
据了解，韩国是格林美全球化布局的重要部分之一。目前，公司已形成“印尼初级镍资源——韩国精细冶炼与材料制造”的国际镍冶炼与材料解决方案，且公司近年来与韩国浦项市政府以及ECOPRO建立了良好的合作基础。早在2016年，公司与浦项市政府、ECOPRO签署了发展动力电池材料事业的MOU;2017年，荆门市格林美新材料有限公司与ECOPRO在韩国共同设立ECOPROGEM CO.,LTD，进行动力电池用前驱体的生产与销售;2020年8月，荆门格林美与ECOPRO签署了《合作投资协议》，参与并合作经营ECOPRO在韩国已设立的公司ECOPRO CnG Co.Ltd，共同推动电池再生和再利用技术商业化。
今年以来，格林美与韩国浦项市以及韩国ECOPRO的合作进一步深化。今年3月，公司与ECOPRO下属公司ECOPRO BM Co., Ltd.签署了2023-2026年供应70万吨动力电池用高镍前驱体材料(NCA&NCM)的备忘录，这是目前世界新能源材料领域最大的订单之一;9月，格林美公告将与ECOPRO合作成立二次电池材料项目相关合资公司，由公司牵头并控股在浦项市建设关键镍钴锰原料与前驱体材料项目。
公司表示，ECOPRO目前是全球核心的新能源动力电池用高镍三元正极材料生产商，在韩国浦项市与ECOPRO一起实施镍钴锰关键原料提取与前驱体材料生产项目，有利于巩固与韩国浦项市政府和ECOPRO形成的友好合作和互信关系，有利于满足韩国等海外市场对公司前驱体订单的需求，是稳定韩国核心市场与导向美国市场的有效战略措施，是捍卫全球市场地位的有效办法。
此外，专业人士表示，美国通胀法案可能并不能完美达到美国政府的预期效果，相关企业可能仍会结合客户需求及自身规划继续全球布局。中国新能源汽车供应链企业具备较强的先发优势，供应链成熟，成本优势突出，中国企业的供应链市占率难以被完全替代，中期内仍将保持全球领先地位。
最新的中报显示，今年上半年格林美实现营业收入139.12亿元，同比增长74.04%;实现归母净利润6.81亿元，同比增长26.77%。其中，新能源电池材料业务实现收入105.22亿元，同比增长88.71%，占公司总营收的75.71%，行业高景气下公司新能源材料业务高速增长。
未来，随着格林美持续深入开拓韩国市场、大客户订单逐渐释放，有望缓解美国《通胀削减法案》带来的风险，同时利于不断提升公司业务规模和在全球新能源行业全产业链的影响力。
(来源：新视线)
