连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件,连接器产品被广泛应用于军工、通讯、消费电子、医疗、汽车、工业等领域。
从全球市场来看,目前连接器行业主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾连接器企业、具有一定技术实力的国内连接器公司及数量众多的小型企业等构成。由于连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域,呈现高度专业化。其中,技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒,一般连接器企业难以进入,而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。
现阶段国内连接器行业仍处于初步发展阶段,但国内连接器企业存在性价比高、交货周期快的特点,并随着国内连接器企业对高端连接器领域的持续加大投入,加之借助行业发展机遇,国内连接器企业正在逐步实现进口替代。未来国内连接器行业发展潜力巨大,这股东风能刮多久?
行业竞争激烈 国产替代加速
欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久,拥有多年的技术沉淀,其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征,在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位,能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。
随着连接器下游应用市场集中度的不断提升,泰科电子(TE)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)以及矢崎(Yazaki)等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流,这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高的市场份额。
根据Bishop & Associates统计数据,2020年全球十大连接器公司市场份额占比为 60.8%,其中泰科电子(TE)、安费诺(Amphenol)和莫仕(Molex)三家连接器制造商合计市场份额约占全球总体份额的30%以上,全球行业竞争格局较为集中。
数据来源:Bishop & Associates而国内连接器厂商普遍成立时间较晚,规模较小,技术储备相对欠缺,在全球乃至国内连接器市场竞争中处于劣势。相比国外知名连接器企业,国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势。随着企业研发能力的持续提高,上游金属材料、塑胶材料、电镀材料等原材料的生产企业较多,凭借原材料议价优势获取的高品质原材料,国内连接器厂商通过产品性价比优势正在逐步扩大其在全球连接器市场的份额,同时在部分细分领域取得了竞争优势,对行业的持续发展较为有利。
市场规模提升 需求逐步增长
近年来,中国经济保持持续快速增长,随着5G、智能驾驶、AI、云计算、电子产品的快速发展,下游厂商对连接器的需求深度与应用广度在不断增加。在下游产品不断向轻型化、多功能化方向发展的背景下,随着行业领先企业的精密制造能力和模具设计能力不断提升,通讯、消费电子、医疗器械等连接器下游市场取得快速增长,国内连接器企业逐渐打破了国外连接器企业的垄断地位,成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系,市场份额不断提升。数据显示,2017年到2019年,我国连接器市场规模由1288.79亿元增长到1531.73亿元,年均复合增长率为11.22%,市场规模进入稳步增长阶段。
数据来源:中商情报网目前,我国已发展成全球电子元器件的生产基地,精密制造能力十分发达,产品面向全球市场,使得国内精密连接器的需求总量持续处于较高水平,加之市场对连接器产品的需求大幅度提升,对我国连接器行业起着直接推动的作用,增长空间巨大,拥有广阔的潜在市场。
产业政策扶持 国内企业搭便车
精密连接器制造所属的其他电子元器件制造行业及其上下游产业均属于国家奖励扶持的范畴。近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布一系列法律法规及政策措施支持行业发展,为行业的发展创造了良好的产业政策环境。
2015 年国务院颁布《中国制造 2025》,明确提出实施工业产品质量提升行动计划,将电子元器件列为重点行业。2016 年工信部发布《产业技术创新能力发展规划(2016-2020 年)》明确指出发展新一代信息技术产业,抢占科技创新制高点为重点方向,将汽车电子系统所需的继电器、微电机、线束、厚薄膜集成电路、超级电容器、连接器等关键电子元件技术;满足物联网、智能家居、环保监测、汽车电子等应用需求的各种敏感元件和传感器;微型化、集成化、智能化、网络化传感器,低成本光纤光缆、光纤预制棒、关键光器件、石英晶体振荡器、连接器及线缆组件等列为电子元器件的重点发展方向。有了国家政策的支持,连接器行业未来将获得进一步的发展。
据悉,与国际知名连接器巨头莫仕(Molex)长期稳定合作的创益通(300991.SZ)九月底发布公告,公告称公司收到客户欣旺达电动汽车电池有限公司发出的《连接片供应商定点函》,选定公司为四款车型连接片的开发和制造商。
图片来源:创益通公告创益通本次获得客户的定点函,是公司布局新能源精密结构件领域的重要阶段性成果,体现了客户对公司研发能力、技术水平和制造能力等方面的综合肯定,有利于建立长期稳定的客户合作关系,进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力,符合公司整体发展规划。
深圳市创益通技术股份有限公司主要从事精密连接器、连接线、精密结构件等互连产品的研发、生产和销售,产品主要应用于数据存储、消费电子及新能源等领域。此次抓住新能源汽车产业发展机遇,大力拓展新能源精密结构件领域的市场,如后续实质性订单顺利转化,预计未来项目生命周期内对创益通的经营业绩将产生正面影响。
近年来,创益通在业务上不断探索。自2021年以来,创益通加大了新能源车领域的研发投入。2021年,研发费用同比增长20.66%;2022年上半年,研发投入同比增长35.51%,主要研发项目包含多项新能源车应用领域;2022年第三季度,研发费用2722.3万,同比增长22.31%。2022年5月,创益通参与了郑州比克新动力科技有限公司的投资,投资金额1500万元,持股比例9.91%,加深了在新能源结构件产品、电动两轮车用锂离子电池领域的应用,有利于创益通在新能源精密结构件业务的拓展。
整体而言,连接器属于典型的技术密集型行业,具有较高的进入壁垒,因此像创益通这种技术水平高、产品质量强、合作客户多、服务响应快速的企业在市场竞争愈发激烈的情况下才能获得显著优势。
(来源：新视线)
