近日,由证券时报主办、怀新投资协办的首届“精英投顾”模拟炒股大赛第一季落下帷幕,97家券商和投资咨询机构的3000多名投资顾问,经过两个半月的激烈角逐,一批专业投顾与机构脱颖而出,取得优异成绩。
在最具代表性的“进取精英投顾”组中上海九方云智投科技有限公司(简称:九方智投)旗下投资顾问卢明昊以100%收益率获第一名。同时,九方智投还有多位投资顾问在其他单项中以优异成绩进入前十名榜单。投顾赵华获“稳健精英投顾奖”排名第四、投顾李红红排名第十;投顾郭顺心获“平衡精英投顾奖(股票交易组)”排名第四;投顾靳金获“平衡精英投顾奖(资产配置组)”排名第三。
卢明昊在接受券商中国记者采访时表示,模拟组合整体收益率较高,主要策略是来自于政策导向、市场风格和预期差。同时,卢明昊认为,未来财富管理大时代性,投资顾问需要更丰富的各类资产配置的经验以及对于跨市场乃至全球金融市场的敏感度,匹配不同客户需求和风险承受能力的投资建议。
与此同时,凭借积极组织参赛、投顾成绩优异等综合评定,九方智投作为10家获奖机构中唯一一家第三方投顾机构被授予“2022卓越组织奖”。
九方智投作为证券投资咨询公司,能在众多头部券商参与的全国大赛中取得优异成绩,与其始终践行坚持构建科学的投研体系、不断深耕投研能力,并以科技赋能投顾服务密不可分。
九方智投于2018年成立了九方金融研究所,目前拥有投研人员101人,由海内外知名高校的博士、硕士,以及深耕资管、私募、投顾领域的资深人士组成,在宏观经济、行业研究、市场策略方面已建立起较为成熟的投研体系。九方金融研究所研发的“投教工作中的沟通技巧与经验分享”、“投教视域下的财务分析”等多门课程陆续入选了中国证券业协会的远程招标课程;出版的《散户不散》和《投资的逻辑》两本投教书籍,深受投资者好评。
九方智投通过深度服务数十万个人投资者,积累了大量的客户服务案例和服务经验,建立了具有九方特色的投研服务体系与流程,涵盖了宏观、行业、公司、技术、金融行为等多维度的内容体系。九方智投作为实战派股票学习平台,注重专业的投资策略与实操,其产品与服务强调授人以渔也授人以鱼,静态知识与市场动态变化结合,通过大量历史案例辅助投资者理解相关金融知识和投资理念;此外,九方智投投顾随时跟进市场变化,围绕市场热点及时为客户提供市场分析与课程服务,辅助助投资者实现更好的投资应对。
科技赋能投顾也是近年来九方智投的重点投入方向。九方智投基于人工智能、区块链、云计算、大数据分析等科技能力,研发出了适用于推广、营销、交易、服务等众多场景的金融科技产品,通过智能化、数字化的精益运营,不断提升金融服务质量及用户投资体验,更好地满足投资者对投顾服务的多样化需求。程伟认为,科技赋能投顾服务,有效解决了金融服务场景中的诸多痛点问题,对金融行业的服务形式、管理模式、产品形式等带来了巨大改进和提升。
九方智投金融研究所所长程伟认为,随着近20年来中国经济实现飞速发展,国内居民财富加速累积,中产阶级规模不断扩大,有财富管理需求的客户群体开始涌现并不断壮大,投顾市场也迎来了百舸争流的新时代。类似“精英投顾大赛”这样的活动,对于推动投顾行业专业性发展、促进行业交流有积极作用。同时,对于以技术驱动的投顾机构来说,不管金融市场如何震荡变化,投顾展业的基石是不变的,投研、数据和技术、风控、用户需求洞察这些能力的积累,或正是帮助投资者提升盈利水平的关键所在。
(来源：新视线)
