事件
2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。
升华:从数字经济升华到数字中国。
1.高规格决策:中国数字化由最高决策层决策;
2.高度定位:数字化为国家核心竞争力,对中华民族伟大复兴有重要意义;建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。
3.高标设定建设目标:加快数字中国建设,2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力一体化推进格局,2035年数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。构筑国家竞争新优势、推进全面建设社会主义现代化国家。
4.高规格制度保障配套:纳入干部考核机制和引导资金投入。将开展数字中国发展监测评估,纳入干部考核,数字化加速大势所趋。
一、《数字中国建设整体布局规划》主要内容:两大基础,五位一体
1.《数字中国建设整体布局规划》首次提出“两大基础,五位一体,两个能力与两个环境(简称“2522”):
“两大基础”:数字基础设施与数据资源体系;“五位一体”深度融合:数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设深度融合;强化中国“两大能力”:数字技术创新体系与数字安全屏障;“两个环境”:数字化发展国内国际。
两大基础(数字新基建+数据要素),夯实数字中国建设基础。基础设施建设是推动“数字经济”建设的根基,从《规划》上来看,主要从两个方面重点着手,一是要打通数字基础设施大动脉,加快5G网络与千兆光网协同建设、系统优化算力基础设施布局、加强传统基础设施数字化、智能化改造等,在网络通信、北斗、东数西算等方面给出顶层指引;二是要畅通数据资源大循环,数据作为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素,能够提高资源利用效率,减少没必要的资源浪费,进而节省企业成本,改善企业盈利水平,实现企业高质量发展,而对于国家而言,畅通数据资源大循环将能构建国家数据管理体制机制,提升社会运行效率。
畅通数据资源大循环包括构建国家数据管理体制、推动公共数据汇聚利用、释放商业数据价值潜能、加快建立数据产权制度、开展数据资产计价研究、建立数据要素按价值贡献参与分配机制。产业数字化全面赋能,数字政务需高效协同。一是做强做优做大数字经济。二是发展高效协同的数字政务。三是打造自信繁荣的数字文化。四是构建普惠便捷的数字社会。五是建设绿色智慧的数字生态文明。
《规划》指出,要全面赋能经济社会发展。部分包括:1)一方面,数字产业集群高质量发展,推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域。2)同时,发展高效协同的数字政务。
加快制度规则创新,完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设,促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。提升数字化服务水平,加快推进“一件事一次办”,推进线上线下融合,加强和规范政务移动互联网应用程序管理。
强化中国“两大能力”:数字技术创新体系与数字安全屏障。美国制裁持续加码,技术“脱钩”不断升级,“国家安全”仍然是主线。供应链安全和数字安全是数字中国的必然要求,科技自立与科技创新地位空前提升,加强数字安全成为关键(如网络安全、数据储存、相关软件等),基础软硬件等“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向。
一是构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制,加强企业主导的产学研深度融合。强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用。加强知识产权保护,健全知识产权转化收益分配机制。二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全,完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力,建立数据分类分级保护基础制度,健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。
要优化数字化发展两个环境。一是建设公平规范的数字治理生态。二是构建开放共赢的数字领域国际合作格局。
要加强整体谋划、统筹推进,把各项任务落到实处。一是加强组织领导。各有关部门按照职责分工,完善政策措施,强化资源整合和力量协同,形成工作合力。二是健全体制机制。
建立健全数字中国建设统筹协调机制,及时研究解决数字化发展重大问题,推动跨部门协同和上下联动,抓好重大任务和重大工程的督促落实。开展数字中国发展监测评估。将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。三是保障资金投入。
创新资金扶持方式,加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用,引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系。四是强化人才支撑。
增强领导干部和公务员数字思维、数字认知、数字技能。统筹布局一批数字领域学科专业点,培养创新型、应用型、复合型人才。构建覆盖全民、城乡融合的数字素养与技能发展培育体系。五是营造良好氛围。推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设,建立一批数字中国研究基地。统筹开展数字中国建设综合试点工作,综合集成推进改革试验。
办好数字中国建设峰会等重大活动,举办数字领域高规格国内国际系列赛事,推动数字化理念深入人心,营造全社会共同关注、积极参与数字中国建设的良好氛围。
二、政策高规格:从数字经济升华到数字中国
升华:从数字经济升华到数字中国。2022年1月数字经济提出,2022年2月东数西算,数字化发展政策脉络清晰,数字化有望成为2023年全年投资主线。
《数字中国建设整体布局规划》高规格决策、高度定位、高标设定建设目标、高规格制度保障配套,对数字经济和数据要素均提出核心要求。
1.高规格决策:中国数字化由最高决策层决策;
2.高度定位:数字化为国家核心竞争力,对中华民族伟大复兴有重要意义;建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。
3.高标设定建设目标:加快数字中国建设,2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力一体化推进格局,2035年数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。构筑国家竞争新优势、推进全面建设社会主义现代化国家。
4.高规格制度保障配套:纳入干部考核机制和引导资金投入。将开展数字中国发展监测评估,纳入干部考核,数字化加速大势所趋。
纳入干部考核、保障资金投入,数字中国推进力度或持续超预期。《规划》强调要加强整体谋划、统筹推进,涵盖加强组织领导、健全体制机制、保障资金投入、强化人才支撑、营造良好氛围五大方面内容,制度保障推动数字中国建设。尤其“健全体制机制”中提出,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考;“保障资金投入”中提出,创新资金扶持方式,发挥国家产融合作平台等作用,加强对各类资金的统筹引导。
1)在资金方面,《规划》明确指出,保障资金投入,创新资金扶持方式,加强对各类资金的统筹引导。发挥国家产融合作平台等作用,引导金融资源支持数字化发展。鼓励引导资本规范参与数字中国建设,构建社会资本有效参与的投融资体系。
2)同时,《规划》指出,开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考。
3)资金保障措施、干部考核体系等配套设施的完善,有力验证了数字中国、数字经济的顶级战略地位,相关产业推进或持续超预期。
投资机会:
1.《规划》提出系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
重点算力网络:中国电信、中国移动、中国联通;
东数西算:中科曙光
IDC供给方:运营商、奥飞数据、数据港、宝信软件、润泽科技、光环新网 ;
服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网络;
光模块/光器件:天孚通信、中际旭创、新易盛、光库科技;
算力配套:英维克、高澜股份、申菱环境、润建股份等。
2.《规划》提出畅通数据资源大循环,结合“数据二十条”相关解读,将有利于运营商数据变现。2022年运营商大数据业务增长58%,运营商数据资源价值极大,
“数据二十条”发布
有利于加快运营商数据变现进程,重点中国电信、中国移动、中国联通;
数据要素:深桑达、易华录、云赛智联。
3.《规划》提出推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。“5G工业互联网”将进一步提速,重点传感层威胜信息、四方光电等,网络层三旺通信、东土科技、锐捷网络等,平台层宝信软件、国睿科技、东方国信等,应用层容知日新等。
4.《规划》指出大力推进北斗规模应用。卫星导航受到国家和政府的高度重视,并给与系列产业政策重点支持,北斗有望在企业和个人级消费市场同时取得突破,重点海格通信、盟升电子、振芯科技、华测导航、北斗星通等。
5.《规划》提出推进移动物联网全面发展。一方面未来连接数将持续快速提升,另一方面,“物超人”1.0(连接上的超越)向“物超人”2.0(商业价值上的超越)演进将进一步打开行业空间。重点物联网模组广和通、移远通信、美格智能等。
6.《规划》提出建设绿色智慧的数字生态文明,加快构建智慧高效的生态环境信息化体系,完善自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台,加快数字化绿色化协同转型。重点卫星遥感航天宏图、中科星图等;实景三维华测导航等。
参考资料:
20230228-中航证券-数字中国重磅文件出炉,看好数字底座等关键环节
20230227-国盛证券-数字中国规划重磅落地,重视三大数字经济方向
20230228-浙商证券-《数字中国》政策高规格,通信板块机会解读
本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:王德慧(登记编号:A0740621120003)
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