7月25日,国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人,助力长沙市轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(专项用于碳中和)(以下简称23长轨G2,148388)在深圳证券交易所成功发行。本期债券为长沙市轨道交通集团有限公司在深交所成功发行的2023年度第二期“碳中和”公司债,发行规模5亿元,期限3+2年期,票面利率2.80%,全场有效认购倍数3.08倍。
本期债券发行阶段适逢债券市场波动,利率上行,长沙轨道集团在长沙市委、市政府、长沙市国有资产监督管理委员会的指导与鼎力支持下,携手国泰君安全力推动本次债券的发行工作。项目团队洞悉市场动态,把握发行时机,最终为本期债券发行取得了优秀的发行结果。该期债券创下了包括长沙轨道集团直融产品历史最低票面利率、2023年以来全国轨道交通类企业3年期以上产品最低票面利率、2023年以来湖南省内3年期以上公司债最低票面利率等多项纪录。
本次“碳中和”公司债的成功发行,彰显了资本市场对湖南省绿色产业转型升级的支持,也展现了国泰君安“以客户为中心”服务理念和综合金融服务能力。项目执行过程中,国泰君安积极协调各方中介机构及发行人相关部门,最大程度地提高项目执行效率,争取良好的时间窗口以争取发行的主动性。发行阶段,国泰君安委派专业销售团队与市场投资者进行预路演和路演,根据投资者的反馈制定相应的推介策略,凭借扎实的工作和广泛的客户网络,为本次债券争取到最低发行利率,助力长沙市轨道交通集团有限公司成功完成本次发行。
未来,国泰君安将继续秉持“金融报国”理念,与长沙轨道集团持续探索绿色金融合作,协同推进绿色环保能源基础设施开发,促进绿色产业发展,共同携手为交通强国建设、服务“双碳”目标和经济高质量发展作出新的更大贡献。
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长沙市轨道交通集团有限公司是长沙市委、市政府批准成立的国有独资公司,全面负责长沙市轨道交通建设工作,在长沙市轨道交通建设领域处于领先地位。长沙轨道集团实施多元化发展战略,聚力打造国内一流的城市公共交通综合服务商、轨道交通关联产业的经营商和城市综合经营商,积极推动“文化+地铁”品牌建设,着重建设车站、列车及语言播报等正能量宣传阵地,着力打造“一站一特色”的地铁媒体3.0模式,进一步支持国家应对气候变化战略,丰富绿色金融产品序列,获得社会各界的一致好评。未来,长沙轨道集团将继续贯彻新发展理念,着力抓好交通运输结构优化、节能低碳装备推广应用、绿色低碳出行和资源节约集约利用,大力推进“碳中和”绿色项目建设,助力实施“三高四新”“强省会”战略和践行“30·60”双碳目标。
（来源：News快报）
