如今的时代,金融圈注定不平凡,监管加码叠加疫情冲击,使得大家都倍感压力,理财经理不得不熟悉一套新的工作方法去适应未来的财富管理形势。“明者因时而变,知者随事而制。”避免非理性投资和销售,引导投资者长期投资,实现投资者利益最大化,是恒天财富始终不变的追求。
恒天财富股份董事长周斌说到:“从业20多年以来,我切实感受到了中国社会经济发展模式与路径的变化,在财富管理行业飞速发展的当下,恒天财富也识变应变,归本溯源”,在特殊时期进行转变,全力构建丰富的产品货架,不断进行产品创新和服务升级,才能稳健发展。
在识变的过程中,也能让理财经理、产品经理、投资顾问同客户在利益共赢上建立起纽带,恒天财富以“客户为中心”,构建了一个巧妙关系,理财人和客户之间能够产生积极的正向回馈,围绕客户的资产增值进行努力,既能够获得客户的高度信任和肯定,也能够通过专业进行资产配置和服务,让双方共赢。识变的结果就是“1+1大于2”,术业有专攻,让专业的人做专业的事情。
基于此,恒天财富成立了恒乐汇——面向高净值客户,致力于打造从财富规划到品质生活全方位陪伴的财富私享俱乐部。据悉,恒乐汇核心提供四大主题服务——财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能,立志满足客户的全面需求,提供一站式财富规划服务,更有丰富的稀缺体验,倡导资产配置,定义财富生活。加入恒乐汇的客户会员,将会更加系统地享受到财富规划服务以及泛财富方面的生活服务,获得更多财富衍生价值。
回顾恒天财富识变的过程,不仅是内部的积极转变和创新,在外部上也在积极的寻求合作,2019年邀请波士顿提供战略咨询;2021年,恒天财富与普华永道进行合作,正式开展落地咨询项目,同时提出了流程再造、客户洞察、理顾赋能、IT规划四大“必赢之战”。
回顾恒天财富过去三年的发展历程,周斌表示已经取得非常有效的阶段性成果。同时他强调,在行业快速发展的大背景下,恒天财富不变的是一直在坚持为客户做好服务,贯彻“以客户为中心”,始终围绕着如何能够持续服务好客户,能够服务更多的客户不懈努力。
财富管理是一件漫长且复杂的工作,恒天财富不仅同市场赛跑也在同时间赛跑。如今,恒天财富同时间赛跑进入第二阶段,识变应变,归本溯源成了重点,良性的生态场景,是财富的孵化场所,但财富管理的精细化管理更是一个需要时间来浇灌的内容,恒天财富作为财富管理者,不断提升运营管理能力、投资研究能力、风险控制能力,为高效地向客户提供资产配置服务打好基础,让未来财富管理行业更具备领航能力。
(来源：新视线)
