当下,随着市场不确定性增加,风格变化和行业轮动愈加频繁,擅长分散的量化投资优势明显。在此背景之下,由东方基金量化投资部副总经理盛泽掌舵的新基金——东方沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“东方沪深300指数增强”)正式启动发行。
公开资料显示,东方沪深300指数增强是指数增强型股票基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
盛泽认为,“经过今年的一轮市场调整消化后,当前沪深300指数的动态估值在12倍左右。放在近5年的时间维度来看,这样的估值水平相对来说处在偏低的位置。”
事实上,沪深300指数与五年前相比有了翻天覆地的变化,“大市值、高成长、高盈利质量”或已经成为这一指数的代名词。
通过对比沪深300权重行业占比可以发现,五年前,非银和银行两个行业权重超过36%,前十大个股基本都是银行、家电、地产。而现在,新能源和食品饮料已变成沪深300中的两个龙头行业,权重比例合计达到25%左右。短短五年间,新能源、食品饮料行业的权重占比呈现大幅增长势头。
随着优秀行业不断发展,优秀公司不断浮现,指数也在不断进化,盛泽认为,投资沪深300不会错失分享中国经济转型、中国新经济动能成长性红利的机会。
正是基于这样的考量,东方基金选择在当前时点发布沪深300指数增强型新品,希望在变幻莫测的市场中,通过量化手段寻找相对稳定的超额收益大类因子,以及未来市场中超额收益获得能力较强的公司。
尊敬的投资者:
市场有风险,基金投资需谨慎。
公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、【东方沪深300指数增强型证券投资基金】(以下简称“本基金”),基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
注:沪深300指数(“标的指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证及/或其指定的第三方。“沪深300指数”是中证的注册商标。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和适用性不作任何明示或暗示的担保,不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任(无论是否存在过失)。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广,中证不承担与此相关的任何责任。
(来源：新视线)
