让蒋介石宋美龄刮目相看的新云南
为了讨蒋介石的高兴，早在1928年1月，龙云便正式成立了云南的“清共委员会”，并很快发动大逮捕。仅在1928年，云南省处决的革命人士达400人之多。而蒋介石为了笼络龙云，也把龙云的大儿子龙绳武，收为“义子”，带到浙江溪口去认亲。
让蒋介石宋美龄刮目相看的新云南
上世纪30年代来到云南的外国旅行者这样描写在东方彩云之南看到的景象：在滇中偏东的宜良，有着“广袤的精耕良田，其中大半盛开着罂粟”，而在“从昆明到大理之间的那些坝子，大约有一半用来种大烟”。
1931年，对于龙云统治云南、建立自己的独立体系来说是关键的一年。从这一年起，龙云利用云南远离中原战乱、相对稳定、自成一体的优势，从军事、政治、经济、文化教育等方面实行了一系列整顿和改革，建设新云南，对东南亚各国采取开放政策，取得了明显实效，使地处边疆的云南成了民国时期国民党统治区一个引人瞩目的省份，他也因此被称为“云南王”。
穷兵黩武的唐继尧时代，滥发了不兑现的富滇老票五千余万元，币值跌落到每10元只抵国币1元。唐倒台后，三年混战，各部军事头目，大都采用“到州吃州，到县吃县”的就地筹粮筹饷的办法，人民负担奇重，士兵形同饿殍。站稳脚跟后的龙云很快开始清理财政、整编军队，加强经济建设。
学武出身的龙云，为了充实滇军的后备力量，对中等以上学校的学生实施军训，作为讲武堂的后备队。尤其耐人寻味的是，他提倡加强对学生的精神教育，但精神教育的内容，既非三民主义，也非共产主义，而是云南爱国主义。从这一点上，可以约略窥见这个云南王内心真正的政治倾向。
龙云对云南建设所做出的贡献，得到了国民党中央政府的肯定。1935年5月，蒋介石携夫人及大批随从来到昆明，除布置反共军事外，主要是考察云南，拉拢龙云。蒋氏夫妇意外地发现当时的昆明社会秩序良好，整齐清洁，与全国各大中城市相比形象突出。宋美龄写道：“昆明城的街道十分干净整洁，建筑物都是同一色彩，和我们在其他地方见到的那些杂乱的建筑物相比，使人感到更舒服。”“昆明街头的行人已分为左、右两边行走，并以最有秩序的方法往返。”——这一文明习俗虽然在今天已不稀奇，但在上世纪30年代的旧中国街头，却还是非常罕见的。当时的《大公报》甚至把云南描绘成“自然资源的大宝库”，“是有着光明前途的省份之一”。
尤使蒋注意的是，龙云在当地威望很高，“云南政府全体成员的团结一致，是四川无法相比的”。蒋介石对此既感到高兴，也感到不安。
在昆明期间，蒋与龙进行了多次密谈。龙云常常烟瘾大发，困倦异常，强打精神。机智的副官主任杨苇航灵活，一察觉龙云面色不佳，就赶忙端上一杯浓茶，悄悄将烟泡子放在茶内。龙云吞下茶后，精神复振，继续与蒋密谈。
暗中给长征红军送图送药
从1934年10月到1936年10月，红军两万五千里长征，主力的中央红军和红二方面军，先后路过云南。龙云奉蒋介石之命，调集滇军，“追剿”红军。然而蒋有蒋的算盘，龙有龙的算盘，两个人明合暗斗，反而为北上红军帮了忙。
当时的省政府委员孙渡就曾献策龙云：“蒋介石这次追堵红军，实有一箭双雕之野心，不仅想消灭共军，而且还想乘便消灭地方武装，我们只好遵照蒋的命令出兵……若共军已进入云南，为避免以后一切麻烦起见，只有追而不堵，将共军尽快赶走出境为最好。”龙云对此深以为然。
实际上，蒋介石就是利用红军长征，乘机“吃掉”了贵州黔系的王家烈军，使得中央军入黔，这不得不引起滇系军阀的警惕。
因此，龙云一方面配合蒋介石出兵，一方面暗中放红军一马，而红军为了长征顺利，也利用了这种心理。龙云的老朋友、红军指挥官罗炳辉在经过云南时就曾托人密信龙云，信上说：这次红军长征，目的是北上抗日，并不想攻城夺寨，占据城池，骚扰地方人民。现在路过云南，也无意来到昆明，希望龙云尽管放心，希望龙的军队不要截堵打战，并希望滇军拖住蒋军的后腿，不要让他尾追红军。信中还有“甚为感谢”、“后会有期”等语。
这段历史与龙云自己的回忆相符。蒋介石给龙云下令，要龙云查捕共产党员和失散的红军，但龙云对此并未采取认真的行动。龙云当时也确实接见过一个号称有紧急军情相报的小伙子，“我知道其意，叫旁边的人走开，这小伙子使劲把棉衣的夹里子撕开，取出一封牛皮纸封着的信。我拆信一看，原来是罗炳辉的来信。我看完信，对来人说：你回去报告你们的罗司令官，我一定照办，不回信了，免得查出来不好。500块钱给了他。这人走后，我又写了一封密信派人骑马送给孙渡，再次嘱咐他不准与红军交锋，尾追送客就行了，不必截堵。同时，我准备一卡车药品交给他(孙渡)，叫他相机送给红军。”
跟这一卡车药品在一起的，还有云南的军用地图，和上好的宣威火腿——云腿，表面上是龙云送给国民党薛岳将军的，但中途却被红军“截获”，其中关窍，至今仍然是一个谜。据龙云的亲信部将张冲的儿子乌谷回忆说，50年代初，龙云曾对张冲说，1935年红军在曲靖截获地图、白药等物资，是因为我(龙云)通过关系，预先告诉了他们(红军)这个消息的。
这些云南白药等贵重药材和地图，也是红军当时所急需的，毛泽东充分利用了这些地形图，制定了抢渡金沙江的详细计划——这与毛泽东爱读的《三国演义》中的某些桥段非常相似，刘备就是在云南王张松献地图的情况下才征服云南的。
调滇军回昆明，为红军敞开金沙江
多年来独霸一方的龙云，与竭力排除异己的蒋介石之间的矛盾是无法调和的。1935年3月底，红军为掩饰抢渡金沙江的战略目的而四渡赤水、威胁贵阳时，在贵阳督战的蒋介石慌了手脚，急命滇系的孙渡率第三纵队来贵阳“救驾”。孙渡率部迅速赶到，蒋对孙极力称赞，称孙是“真正的军人”，而此时龙云却坐立不安，惧怕孙渡部被蒋所控制，多次向蒋询问第三纵队的位置，几近失态。
当蒋介石要奖赏孙渡2万元，升孙为中将时，龙云怀疑孙渡是否已经被蒋介石控制，几乎撤掉了他。4月中旬，蒋介石准备提拔滇军3个“作战有功”的旅长为师长，龙云马上发急电给蒋，声称各旅年皆少壮，立功有日，不宜骤于高位，以拒绝蒋收买染指云南部队。由此可见龙与蒋矛盾之尖锐。
1935年4月23日，中央红军主力进入云南，孙渡纵队在后紧追，但此时龙云见国民党中央军也进入云南，昆明防务空虚，生怕蒋介石故伎重演，自己成为王家烈第二，马上调离红军最近的滇军部队回昆明，把通往金沙江的道路向红军敞开。
在龙云滇军追而不堵的情势下，中央红军3万余人于5月初渡过金沙江，跳出了几十万敌人的包围圈，取得了战略转移中具有决定性意义的胜利。
龙云在与红军的直接接触中，感触很深。行伍出身的他深知严明军纪不易，在当时与《申报》记者、中共地下党员陈赓雅的交谈中，就直言不讳地说：“红军两次过云南，硬是秋毫无犯。勒着肚皮横冲直闯十几省，莫说在中国，就在世界上，哪有这样强的军队啊？！”这为龙云后来的思想转变是埋下伏笔的。
与朱德建立密电联系
1936、1937年“西安事变”、“七·七事变”相继爆发，民族矛盾成为主要矛盾，龙云对共产党的抗日民族统一战线有所了解，爱国主义思想日增。“七·七事变”后，蒋介石宣布抗战，召集各省军政长官到南京开“国防会议”。龙云接到电召后，当即乘专机赴京。在机场休息室，陕西省主席蒋鼎文问龙云：“中共有几位负责人要到南京，在此等候飞机，可否搭你的专机一起去，你方便不方便？”
我问他：“是哪几位？”
他说：“朱德、周恩来、叶剑英。”
我当然欣然答应道：“周是第一次见面，朱和叶都是我的先后同学，当然欢迎，我们一齐去好了。”大家在餐厅见了面，一见如故，非常亲热。