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夯实固收投研实力 诺安基金获主动债券投资三年期5A评级

夯实固收投研实力 诺安基金获主动债券投资三年期5A评级
2023年02月21日 16:52

  近日,天相投顾基金评价中心公布了2022年四季度最新评级结果。诺安基金为投资人交上了一份亮眼的成绩单,斩获“主动债券投资三年期5A评级”,与此同时,诺安旗下9只产品获天相5A评级,涵盖多个产品类型,展现出中长期不俗投资实力。(基金管理人评级来源:《2022Q4天相投顾AAAAA基金管理人评级结果》,评级日期:2023年2月1日,数据截至:2022年12月31日;基金评级来源:《2022Q4天相投顾AAAAA基金产品评级结果》,评级日期:2023年1月18日,数据截至:2022年12月31日)。

  据了解,天相投资顾问有限公司创立于2001年,是经中国证监会批准的、具有基金评价业务资格的专业机构,目前已开展逾12年的基金评价业务,形成了相对客观完善的评级体系。其基金评级每季度更新一次,以三年、五年、十年为评级周期,综合考察基金长期业绩表现。

  具体来看,诺安基金本次获5A评级的9只产品涵盖纯债债券、混债债券、灵活配置混合、偏股混合、指数增强股票、积极投资股票等多种产品类型。权益产品方面,诺安改革趋势、诺安安鑫、诺安先锋混合A、诺安沪深300指数增强A获三年期5A评级,诺安优选回报获五年期5A评级,诺安低碳经济A同时获三年期、五年期5A评级,诺安新动力A更是同时荣获三年期、五年期、十年期5A评级大满贯。基金四季报数据显示,诺安新动力A成立于2012年3月5日,截至2022年12月31日,诺安新动力A过去3年、过去5年、成立以来净值增长率分别为82.32%、122.87%、332.85%,同期业绩比较基准收益率分别为2.68%、10.05%、59.69%。

  固收产品方面,诺安联创顺鑫A获三年期5A评级,诺安双利债券同时获五年期、十年期5A评级。基金四季报数据显示,截至2022年12月31日,成立于2012年11月29日的诺安双利债券,过去5年、成立以来净值增长率分别达82.87%、161.50%,同期业绩比较基准收益率仅为8.87%和10.45%。在多只固收产品取得较好回报以外,诺安基金在固收领域的整体表现亦非常亮眼。据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2022年12月30日,诺安基金固定收益类基金绝对收益近5年位居同业第一,具体排名为1/99(评级日期:2022.12.31;数据截至:2022.12.30)。

  权益固收齐发力,旗下产品“百花齐放”的背后,是诺安基金投研深耕细作的映射。多年来,诺安基金的投研团队始终以优异的研究成果服务投资,以实际的投资需求指引研究,充分发挥投资、研究、交易人员的能动性,密切配合、共同提升,致力于构建更加和谐、高效、有信念、有担当、敢拼搏的“狮子军团”。未来,诺安基金将不忘普惠金融初心,坚持打磨投资能力,做好持有人资产的守护者,力争更好地为实体经济和持有人利益服务。

  【诺安新动力灵活配置混合基金】本基金成立于2012.3.5。2015.8.22-2020.4.29,张堃担任基金经理;2019.4.19-2022.10.14,曲泉儒担任基金经理;2022.10.15至今,杨琨担任基金经理;自2021.12.22起,本基金分设A、 C两类份额。A类2018-2022年净值增长率分别为:-13.91%、41.99%、47.39%、33.05%、-7.02%,C类2022年净值增长率为:-7.36%,同期业绩比较基准收益率分别为:-12.92%、23.09%、17.63%、-0.76%、-12.04%。(数据来源:诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%)

  【诺安双利债券基金】本基金成立于2012.11.29。2016.2.20-2017.8.29,程卓担任基金经理;2020.3.24-2021.4.22,杨琨担任基金经理;2017.8.30-2022.2.25,裴禹翔担任基金经理;2020.7.10-2022.7.1,夏荣尧担任基金经理;2021.4.22-2022.10.14曲泉儒担任基金经理;2022.6.17至今,潘飞担任基金经理,2022.11.17至今,王海畅担任基金经理。本基金2018-2022年净值增长率分别为:35.94%、8.23%、19.63%、8.38%、-4.14%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

  风险提示:本材料为诺安基金观点,不作为投资建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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  (来源:新视线)

责任编辑:孙青扬

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