今日,德邦证券独家保荐及承销的宁波舜宇精工股份有限公司(股票代码:舜宇精工,股票代码:831906 .BJ)成功登陆北交所。宁波市地方金融监督管理局党组书记、局长谢月娣,余姚市市委书记傅贵荣,余姚市人民政府副市长潘健红,德邦证券副总裁孙超与舜宇精工董事长倪文军在北交所一同参加上市敲钟仪式。该项目为德邦证券2023年保荐的首个向不特定合格投资者公开发行股票,并在北京证券交易所成功上市项目,为德邦证券的投行业务带来新年“头彩”。
舜宇精工上市敲钟仪式现场首个北交所IPO,花落智能汽车赛道
舜宇精工成立于2002年,是一家集汽车内饰功能件设计、开发、制造于一体的汽车零部件制造商,二十多年来深耕汽车智能功能件领域。公司是经宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合认定的高新技术企业,被中国模具工业协会评为“中国精密注塑模具重点骨干企业”,是浙江省及宁波市专精特新“小巨人”企业。
公开数据显示,舜宇精工首次公开发行股票800万股、募集资金总额8,800万元(超额配售选择权实施前),发行价格11.00元/股,网上有效申购倍数354.09倍。公司拟募集资金将分别用于汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目和汽车智能化及高端制造装备研发项目。
2021年底,德邦证券项目组全面进场,常驻企业,充分发挥产业理解优势,深入挖掘公司价值与亮点,根据企业的行业地位、发展方向等精准定制服务方案,以专业高效的执业态度、勤勉尽责的工作作风和专业扎实的业务水平全力以赴,推进公司北交所上市进程。2022年11月23日,德邦证券助力舜宇精工无条件过会并于11月30日获中国证券监督管理委员会同意注册。
倪文军先生表示,德邦证券投行为公司的上市和发展提供了极大的专业支持,成功上市将给企业带来新的发展机会,助力舜宇精工成长为集汽车智能功能件、智能摄像及高端装备制造为一体的一流汽车领域综合服务商。公司将充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。
据了解,德邦证券持续重点打造投行深耕行业的能力,从中国的产业结构升级以及十四五的长远规划来看,团队要将未来中国大力发展的行业与自身优势结合,整合投资、投行、研究,聚焦和深耕“大健康、大消费、科技、互联网、智能制造”五大新经济行业。此次德邦证券北交所首个IPO花落智能汽车赛道,也是德邦投行深耕行业战略的阶段性成果。
服务“专精特新”企业,聚焦高质量快速发展
孙超表示,北交所开市以来,服务金融支持中小企业、创新驱动等国家战略功能正在凸显。德邦证券高度重视北交所业务,针对中小企业成长快、需求多样的特点,投行团队深耕行业,深刻理解服务企业群体的真实需求,致力于做“专精特新”中小企业的好伙伴。
放眼未来,德邦投行将从四个方面对“专精特新”企业进行支持,一是调动公司内外资源,为企业筹集资金提供支持;二是利用自身产业优势,完善供应链建设,给予业务端支持;三是不断助推企业发展壮大,对达到上市标准的企业,通过资本市场帮其做大做强;四是积极发挥交易型投行的优势,撮合上市公司和企业合作,优化资源配置,加快业务发展。
截至目前,德邦投行股权团队人数、保代数量为近年新高。德邦投行通过培养团队的行业研究能力,提高并购撮合能力,为客户提供具备行业深度的股权融资、并购重组服务,努力打造成为深耕行业的“精品投行”、擅长并购整合的“交易型投行”。
经过几年布局,德邦投行已成为新一轮券商洗牌过程中发展最快的投行之一。2022年,德邦投行在会IPO项目数进入行业前30序列,沪深北三所全面覆盖;业务团队翻倍增长,人才引进成果显著,保代数量持续增加;全员行研提升投行专业能力,助力业务承揽,扩圈战役成果显著。
据了解, 2022年至今,德邦投行在聚焦并深耕新经济五大行业的道路上实现快速发展,完成飞鹿股份和复星医药2单再融资业务,岷山环能和华亿创新2单新三板的挂牌业务。截至2023年2月末,IPO在审项目为英虎机械、开创电气、福事特、明美新能和爱得科技,开创电气和明美新能已经创业板上市委员会审核通过。
(来源：新视线)
