“长江电力”战略入股“广州控股”

　　●长江电力首次以市场化方式收购三峡机组以外电力资产

　　●我国资本市场股改后首单流通股份协议转让

　　●开创全流通市场环境下上市公司之间资本运作先例

　　“长江电力”战略入股“广州控股”

　　10月10日，长江电力分别与广州发展集团有限公司、广州发展实业有限公司签订战略合作协议和股权收购协议。李永安、杨丹地、王东明、许瑞生出席协议签字仪式并讲话。毕亚雄主持协议签字仪式

　　根据协议，长江电力以现金1，059，832，106.40元收购广州发展实业有限公司所持广州发展实业控股集团股份有限公司（简称广州控股）11.189%的股权，共计230，398，284股，从而成为广州控股第二大股东。在广州发展集团有限公司整体上市时，将优先考虑通过向长江电力定向增发，使其在广州控股的持股比例达到20%。

　　中国三峡总公司总经理、长江电力董事长李永安，广州发展集团有限公司董事长杨丹地，中信证券股份公司董事长王东明，广州市副市长许瑞生在签字仪式上分别发表了讲话。中国三峡总公司副总经理毕亚雄主持签字仪式。

　　李永安在讲话中说，以收购广州控股股权为契机，长江电力与广州发展集团建立了战略合作关系。我谨代表中国三峡总公司和长江电力对广州市政府、广州市国资委及广州发展集团和广州控股、中信证券等有关部门领导表示衷心感谢！

　　李永安说，本次股权收购首先是一次共赢互利的合作。广东地区是三峡电力的重要消纳地区，广州发展集团是广州市国资委下属国企旗舰，是面向珠三角的大型综合能源供应商，广州控股是我国资本市场的蓝筹优秀上市公司；长江电力是中国三峡总公司控股的上市公司，是我国最大的水电上市公司，在未来还将持续收购三峡工程陆续投产的发电机组。双方在业务和地理区域上高度互补，在发展战略和发展方式上高度契合，在诚信经营、规范治理、开拓创新、承当企业社会责任等方面高度共识，这次以股权资本为纽带而进行的强强联合，必将促进双方共赢互利，共同发展。

　　李永安说，本次股权收购还是一次具有重大市场影响的合作。本次收购金额高达10.6亿元，完全通过市场化手段实现转让，是长江电力首次以市场化方式收购外部资产，也是我国资本市场进行股改后的首单流通股协议转让，开创了上市公司之间在全流通市场环境下进行资本运作的先例，受到了市场和监管机构的高度关注。长江电力作为战略投资者参股广州控股，是中央国企和地方国企进行战略合作的有益探索，对促进我国国有资本市场化优化配置具有一定借鉴意义。

　　李永安说，本次股权收购更是一次真正战略意义上的合作。股权转让仅仅是长江电力与广州发展集团合作的起点，仅仅是三峡与广州合作的起点。我们还将探寻更高层次、更宽范围、更深领域的合作机会，争取为促进长江流域经济与珠江流域经济、长三角与珠三角的联合发展做出更大贡献。

　　杨丹地说，长江电力与广州发展集团结成战略联盟，充分体现了中国三峡总公司和长江电力的宏大战略眼光，也是广州发展集团明确的选择。长江电力投资入股广州控股，将进一步提升广州控股的战略管理水平，进一步完善公司治理结构，进一步扩大双方长期合作的空间和领域，将进一步提升广州现代化大都市聚集国家级大企业的良好形象。

　　王东明说，长江电力与广州发展集团的战略联盟，首开资本市场全流通时代上市公司之间通过市场化手段实施战略联盟、进行资源优化配置的先河，有着十分重要的示范效应。

　　许瑞生说，长江电力是三峡总公司控股的上市公司，是目前我国最大的水电上市公司，在国内电力市场具有举足轻重的地位。广州发展集团为广州市大型国有资产经营企业，其控股上市公司广州控股主要从事综合能源业务，是广州市最大的优质上市公司之一，为广州市及珠三角地区能源市场的服务保障肩负重任。广州市政府十分重视长江电力与广州发展集团的战略合作，热情欢迎长江电力参与广州市的经济建设，广州市政府将一如既往地支持广州发展集团和广州控股的发展。

　　目前，长江电力自有和受托管理的发电机组装机容量达到1257.7万千瓦，其中公司拥有葛洲坝水电站全部发电机组和三峡工程投产的6台发电机组，总装机容量为697.7万千瓦。长江电力成立三年来，实现了规模与效益的持续增长，连续3年被评为“CCTV”最具价值上市公司。今年8月11日，长江电力第二届董事会第七次会议审议通过公司2005-2010年发展规划，根据规划，长江电力将以收购和受托管理三峡发电资产为业务发展基础，择机投资收购外部优质发电资产，拓展电力相关业务，提高公司规模、效益和竞争力，尤其是积极寻找投资收购与三峡电力能够取得协同效应的优质发电资产的机会。

　　广州控股的地理位置、资产质量、电源性质等均符合长江电力发展规划的要求，有利于长江电力改善公司电源结构，扩大公司市场份额，形成战略协同效应，提升公司市场竞争力。此次入股广州控股正是长江电力落实发展规划的重要举措。

　　通过本次收购，长江电力将有机会实现与广州的发展战略合作，在参与广州地区跨越式发展的过程中实现非水电能源的发展，为长江电力的长远发展进一步奠定了战略基础。

　　中国三峡总公司总经理工作部主任谭德骏，副总会计师、资产财务部主任毕为民，人力资源部主任王保珍，长江电力总经理张诚，副总经理张定明、马振波及来自广州市政府、广州市国资委、中国三峡总公司、长江电力、广州发展集团有限公司、广州发展实业有限公司、中信证券股份公司等有关单位负责人出席了签字仪式。

　　图为长江电力与广州发展集团有限公司签订战略合作协议时的情景。本报特约记者 张爱忠 摄