工行全球路演首日认购超3倍 |
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http://www.sina.com.cn 2006年10月11日09:42 南方日报 |
本报讯(记者/骆海涛)有望创下全球有史以来IPO规模最高纪录的中国工商银行(以下简称“工行”),在其国际配售首日(9日),认购数量达到了1344.98亿股,超出了其国际配售部分的股份总额336.21亿股的3倍。 据工行此前公布的招股说明书显示,工行在香港上市发行的H股约为353.91亿,其中5%用于公众认购,95%用于国际配售,即H股中约有336.245亿股作国际配售。 而据报道,在正式路演开始前,工行已将约200亿美元的H股配售给14名企业投资者,这些企业配售投资者包括中国人寿集团、长江实业及和记黄埔、周大福代理人有限公司、中信泰富及荣智健、李兆基、GIC、郭氏集团、科威特投资局、卡塔尔投资局、南丰集团、新鸿基地产集团、大华银行。 前日,在香港启动的首次国际路演,吸引了来自全球500余名机构投资者代表,其中包括国际大财团富达、东亚银行以及工行的12组“基石”投资者等高层。 接下来的一个星期,工行将巡回全球十几个城市,而重点进行路演的城市包括香港、新加坡、迪拜、爱丁堡、伦敦、阿姆斯特丹、法兰克福、纽约、洛杉矶、旧金山等。 此前,该行在上周末已决定将H股定价指导区间定为2.56—3.07港元。这个定价区间可能只会有小幅的变动。 根据工行的发行时间安排,工行网下申购时间为16日-18日全天以及19日上午,网上发行日为19日全天。之后将于20日最终定价,23日公布发行数量和价格,27日挂牌上市。 |